Строительные материалы
Поделиться:
13.04.2021

Деревообрабатывающее производство. Segezha Group объявила о планах IPO на ₽30 млрд

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова, объявил о планах провести IPO на Московской бирже, чтобы привлечь до 30 млрд руб. Деньги от размещения пойдут на ее инвестпрограмму

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова (владеет 98,3% компании), утром в понедельник, 12 апреля, объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже на сумму не менее 30 млрд руб.

Глобальными координаторами и букраннерам IPO компания выбрала JPMorgan, UBS и «ВТБ Капитал», а в качестве бурканнеров также Alfa Capital Markets Ltd, «дочку» Газпромбанка Bank GPB International, BofA Securities и «Ренессанс Капитал».

Еще до 15% от размещаемых акций могут быть проданы «Системой» организаторам IPO в виде опциона green-shoe (опцион, который позволяет организаторам IPO покупать и перепродавать дополнительные акции), говорится в сообщении Segezha Group. При этом АФК останется ее основным акционером.

«Дочка» E&Y «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги» недавно оценила стоимость бумаг компании в 10,38 руб. за акцию, или 124 млрд руб. за 100% (до выпуска новых акций). В случае допэмиссии на 30 млрд руб. общая стоимость компании может составить 154 млрд руб. (около $2 млрд). В этом случае Segezha может разместить 19,5%, а «Система» может продать еще 2,9%.

Поступления от IPO будут направлены на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки Segezha Group. Утвержденный бизнес-план компании включает инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму 23 млрд руб. в 2021–2025 годах. Ее чистый долг по итогам 2020 года увеличился на 26,1%, до 49,6 млрд руб.

Пресс-служба АФК «Система» еще 18 января сообщила о том, что Segezha готовится к возможному IPO в 2021 году «при наличии рыночных условий». В феврале акционеры компании одобрили увеличение ее уставного капитала в два раза через размещение по открытой подписке 11,94 млрд акций.

АФК «Система» приобрела активы Segezha Group в 2014 году. Сейчас это один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. По собственным данным, она занимает первое место в России по производству сертифицированных хвойных пиломатериалов с высокой добавленной стоимостью, а также первое место в России и второе место в мире по производству бумаги для многослойных мешков и по выпуску промышленных бумажных мешков (бумажные мешки для стройматериалов, 57% рынка в России).

 

Источник: РБК

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

 

Возможно, Вам будет интересно:
Партнеры о нас