Цемент

19.10.2017

Цемент. Китайский цемент на пути в Россию

Начатый в последние годы переход российской цементной промышленности на новые технологии приостановился из-за падения спроса и нехватки инвестиций. В этой ситуации у крупных китайских производителей цемента появляется шанс занять наш рынок.

Представители китайской цементной корпорации, расположившиеся в здании с вывеской «Анхой Конч» в историческом центре Ульяновска, неспешно, под зеленый чай, рассказывают о своих планах строительства нового цементного завода в Ульяновской области. Гендиректор ООО «Конч цемент Волга» Ли Чуньфэн говорит, что компания рассчитывает производить до двух миллионов тонн цемента в год, а себестоимость будет гораздо ниже, чем на российских заводах. «Мы хотим помочь российскому рынку, принести свои технологии, вывести ваше цементное производство на новый уровень», — объясняет Чуньфэн желание «Конч» работать в России. По расчетам китайцев, они могут спокойно понизить рыночные цены на цемент на 10–20%, и это на стагнирующем рынке, а если он будет расти, то и на все 50%.

Ульяновский проект «Анхой Конч» в последние месяцы стал печально знаменитым на федеральном уровне из-за активных выступлений местного населения против строительства цементного завода. Пожалуй, такого уровня протесты против цементных производств еще не достигали, хотя, в принципе, они явление привычное. Против строительства завода активисты собрали уже пять тысяч подписей (население в районе будущей стройки невелико), несколько месяцев действовал палаточный лагерь с голодающими, а последняя инициатива — провести митинг — не удалась: его не санкционировали.

Интерес региональной власти к цементному производству понятен. Любой губернатор мечтает построить у себя в регионе крупный цементный завод, говорят участники рынка. Речь идет об инвестициях от 350 млн до 500 млн долларов — а значит, через два-три года в бюджет региона пойдут высокие отчисления по налогу на имущество. Поэтому периодически о таких проектах, в том числе с участием китайских инвесторов, регионы заявляют. Но чаще всего они ничем не заканчиваются. Совсем недавно, к примеру, правительство Челябинской области и китайская корпорация China CAMC Engineering создали рабочую группу для реализации ряда проектов, один из которых — строительство цементного завода в Бакале.

«Анхой Конч» поначалу тоже собиралась строить завод именно в Челябинской области. По словам заместителя генерального директора Корпорации развития Ульяновской области (КРУО) Олега Барабанова, в регионе узнали об этом из СМИ и тут же пригласили китайцев, предложив свое месторождение цементного сырья (мел и глина) Солдатская Ташла в Теренгульском районе, которое в последний раз выставлялось на аукцион в 2007 году. Тогда в нем участвовало около десяти компаний — это был момент роста строительного рынка перед Олимпиадой в Сочи. Выиграла аукцион группа СОК, которая успела подготовить предпроектную документацию по разработке месторождения, а «Газпром» построил газораспределительную станцию специально под завод. Но кризис 2008 года не позволил реализовать проект.

В прошлом году было подписано инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода между губернатором Ульяновской области и заместителем председателя совета акционеров «Анхой Конч» в ходе статусного заседания совета по сотрудничеству регионов Поволжского федерального округа РФ и верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР. Глава области Сергей Морозов не раз говорил, что регион многое связывает с Китаем — например, рассказывал в интервью «России сегодня», что на основе неких политических связей (Ульяновск — родина Ленина) у Ульяновской области и Китая появились общие проекты в экономике.

В рамках реализации инвестсоглашения в 2016 году было создано ООО «Конч цемент Волга», в которое вошли китайцы и КРУО c долей 25%. «Это, может быть, первый в истории проект, когда государство получает двадцать пять процентов бизнеса, — отмечает Олег Барабанов, — и при этом почти ничего не вкладывает. Но у нас есть обязательства внести земельный участок».

Как говорит глава областного правительства Александр Смекалин, блокирующий пакет позволяет области иметь в совете директоров двух членов и влиять на принципиальные решения, в том числе касающиеся остановки работы предприятия в случае несоблюдения, к примеру, экологических требований.

Нужно ли региону именно цементное производство? Здесь считают, что нельзя пренебрегать имеющимися запасами цементного сырья. Ведь в Ульяновской области полезных ископаемых почти нет — только немного трудноизвлекаемых запасов нефти, кварцевые пески, мел и глина. «У нас проблема всегда была в том, что наполняемость бюджета зависит от работы предприятий, — говорит Барабанов. — Поэтому губернатор привлекает производственные компании. В области работает уже порядка сорока иностранных компаний. Например, “Эфес” дает налоговых поступлений два миллиарда рублей в год, “Марс” — 700 миллионов. Это и трудоустройство жителей. Ведь люди здесь без работы могут и деградировать».

Он показывает потенциальную площадку площадью 12 гектаров под строительство завода: «Видите, здесь ничего не растет. Только самосев, редкие елочки». Площадка находится в десятке километров от близлежащих домов (первоначально планировалось выбрать место в пяти километрах), а по закону санитарная зона составляет 500 метров. Но для протестующих это уже и не слишком важно. «Мы все равно против грязи и пыли, которые принесет с собой завод», — заявляет Наталья Родионова, руководитель местного «освободительного» движения «За благоприятную окружающую среду».

«У нас в Ульяновской области построили первый в России ветропарк, — рассказывает Олег Барабанов. — Так жители протестовали: говорили, лопасти вращаются, птицы там гибнут. А ведь там лопасти величиной с пятиэтажный дом, и ни одна птица не пострадала. Зато в бюджет поселения поступило 750 тысяч рублей за месяц от компании, которая ветропарк строила. А у них весь бюджет три миллиона с чем-то. Вот они теперь и думают, куда эти деньги потратить». От завода, в который китайцы могут вложить до 30 млрд рублей, ждут ежегодных налоговых поступлений в размере миллиард рублей в бюджеты всех уровней.

С противниками цемзавода местным властям явно придется сложнее, чем с защитниками птиц. Тех, кто опасается ухудшения экологической обстановки, явно больше. А что может принести проект нашей цементной отрасли?

Кто здесь лишний?

Китайская компания «Анхой Конч» — один из мировых лидеров в производстве цемента, у нее 300 заводов, в основном в Юго-Восточной Азии. «Европа уже построилась, зачем туда идти?» — так это объясняют в компании. Правда, как говорят российские эксперты, в Китае чуть ли не половина цементных заводов простаивает — строительство в стране не растет так быстро, как планировалось. Вот и задумали экспансию. «Китайские фирмы уже давно поставляют оборудование для цементных заводов на наш рынок, — говорит один из участников отрасли. — Но теперь речь идет о том, что китайский игрок пытается зайти к нам, а это уже очень серьезно. Рынок у нас просто смешной: мы производим примерно 55 миллионов тонн цемента, почти в четыре раза меньше, чем одна компания “Конч”. У китайцев есть свобода действий на нашем рынке: они могут демпинговать, работая в убыток и покрывая его за счет продаж на других рынках, а при увеличении спроса на цемент способны построить новые заводы или забрать большую долю рынка оборудования для цементных производств.

Правда, сейчас российский рынок находится только в преддверии роста, что признают сами китайцы. По их оценкам, строительство инфраструктуры в России сократилось за последние пять лет на 10%. Но они верят в перспективу.

Российские цементники оценивают падение спроса на цемент в стране на 30% за последние три года — с 2014-го, когда, по данным лидера рынка «Евроцемент груп», потребление цемента в России достигло исторического максимума в 71 млн тонн. Рынок цемента сокращается, отмечает Александр Козлов, ведущий аналитик IndexBox Russia, в связи с сокращением как объемов строительства частными застройщиками, так и государственного финансирования в рамках федеральных программ строительства социальных объектов и транспортной инфраструктуры.

И без сокращения рынка в России уже были избыточные мощности по производству цемента, а сейчас ситуация усугубляется. У нас «задекларированных» мощностей более 100 млн тонн. А объем потребления цемента в прошлом году — 56 млн тонн (по данным «Евроцемент груп»). «Цементный “навес” без учета давления со стороны импорта из стран Таможенного союза — Казахстана, Белоруссии — почти 50 миллионов тонн. Это 25 “лишних” цементных заводов средней мощностью два миллиона тонн в год!» — комментирует Владимир Гузь, управляющий директор инвестиционно-консалтинговой компании СМ ПРО.

Если же рассматривать отдельно Приволжский федеральный округ, куда собираются выходить китайцы, то его эксперты называют самым «профицитным», с излишками цемента более чем 20 млн тонн. По данным СМ ПРО, с 2010 года здесь построено пять заводов общей мощностью 11 млн тонн цемента в год. Поставить еще один завод — значит вызвать инвестиционную цементную катастрофу.

Разумеется, есть и другие мнения. Некоторые аналитики отмечают, что определенная целесообразность открытия нового завода в регионе есть. Несмотря на то что в регионе есть заводы «Евроцемент груп», ориентированные на Самарскую и Саратовскую области, новое предприятие может найти рынок сбыта в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Нижегородской области, где вводится большой объем нового жилья. Это позволит сократить логистические издержки для потребителей, полагает Александр Козлов из IndexBox Russia.

Проект китайцев можно расценивать и как федеральный. В «Анхой Конч» обещают возить свой цемент по всей стране — благо себестоимость, по мнению китайцев, будет достаточно низкой. Понятно, что им интересен и Центральный федеральный округ. Строительный рынок Москвы, Московской области и близлежащих областей растет за счет строительства инфраструктуры (метро, мостов, дорог и проч.). Это единственная точка роста сегодня, кроме Юга России, отмечает коммерческий директор «LafargeHolcim Россия» (четвертый в стране производитель цемента) Максим Гончаров. По его словам, у нас на рынке есть сильные региональные перекосы: к примеру, в Центральном регионе ощущается дефицит современных локальных мощностей по выпуску цемента в 4,5 млн тонн. Цемент везут с юга или с Волги (в среднем это плюс тысяча рублей на тонну), а ведь в его цене логистические затраты доходят до 30%.

В идеале, считает Гончаров, сейчас нужно инвестировать в заводы в регионах, близких к московскому. LafargeHolcim двигается в этом русле: компания управляет заводами в Московской, Калужской и Саратовской областях и карьерами в Тульской области. «Волжский рынок в целом сложившийся, и он не в лучшем состоянии, — говорит Максим Гончаров. — Инвестировать сейчас туда — значит не понимать цементную отрасль вообще».

Впрочем, в Центральный федеральный округ китайцы не пошли не просто так. По мнению гендиректора ООО «Азия Цемент» (завод в Пензенской области) Айнуры Кыпчакбаевой, строиться там особо негде — густонаселенные районы, мало доступного сырья. К слову, «Азия Цемент» начала работать в 2014 году, и сейчас коэффициент использования печей здесь, по словам Кыпчакбаевой, 99,98%, то есть новые заводы, в принципе, могут работать на полную мощность, если правильно выстроят сбыт. Триста тысяч тонн завод продает в Поволжье, 1,8 млн тонн — в Центральном регионе.

Экспорт цемента не вариант. Это скорее локальный товар из-за дорогой логистики. Российский экспорт цемента сокращается: в прошлом году он упал на 41% по отношению к 2015 году, до одного миллиона тонн. Причин много: рост себестоимости, неразвитость экспортной инфраструктуры, высокие импортные пошлины в Европе и жесткая конкуренция на мировом рынке цемента.

Да и везти, по большому счету, некуда, считает Максим Гончаров. Китай не обсуждается, с другой стороны — Белоруссия, которая сама поставляет нам клинкер (по договору с «Евроцемент груп»), Польша и Румыния, где по пять-шесть заводов, Турция, Азербайджан, Иран, Казахстан — везде в избытке свои мощности. Более или менее востребован на других рынках специализированный продукт — например, тампонажный цемент, использующийся при бетонировании нефтяных и газовых скважин. Его наши предприятия поставляют, в частности, в Казахстан и Азербайджан. Но речь идет о маленьком сегменте примерно в 300 тысяч тонн, как и в случае с другими нишевыми цементами.

Цемент сохнет

По мнению аналитиков «Алто консалтинг груп», наш цемент не очень конкурентоспособен на мировом рынке из-за высокой себестоимости. Причина — некоторое отставание по сравнению с другими странами в переходе цементной индустрии на новые, более экономичные и менее энергоемкие технологии сухого приготовления смеси. Здесь китайцы увидели для себя «зазор» на нашем рынке: по их подсчетам, у нас 70% заводов работают по устаревшим мокрым технологиям, а значит, они будут выбывать из строя (модернизировать такие заводы далеко не всегда экономически целесообразно).

Особенность мокрого способа в том, что сырье при приготовлении смеси смешивается с водой. Чтобы удалять ее, печь работает как сушильный агрегат, и при этом тратится много энергии. Когда цементная смесь готовится сухим способом, сырьевые материалы сначала высушиваются, а потом измельчаются и смешиваются. Сухой способ экономичнее. При нем ниже затраты топливно-энергетических ресурсов, а значит, и себестоимость — как минимум на 40%.

В той же Ульяновской области один из двух заводов «Евроцемент груп» — «Ульяновскцемент» — работает по мокрой технологии. Там действует всего одна печь, задействовано 15% мощности. И пока модернизировать его компания не спешит. «Решение о модернизации “Ульяновскцемента” будет приниматься исходя из рыночной ситуации. В условиях увеличения избыточных цементных мощностей в регионе проект модернизации предприятия будет убыточным», — комментирует вице-президент по производству и техническому развитию «Евроцемент груп» Ярослав Стоупа.

У завода, по мнению областной администрации, не все в порядке с экологией. Как рассказал Александр Смекалин, по настоятельному требованию правительства области собственник завода установил фильтры — не такие, как хотелось бы, но все же улавливающие определенную долю фракций, и ситуация улучшилась: «Горячие головы предлагают закрыть завод, но мы ведем диалог с инвестором, пытаемся сохранить рабочие места, ведь Новоульяновск — моногород. Сейчас на заводе работает 350 человек, хотя раньше была тысяча рабочих мест».

Со вторым заводом «Евроцемент груп» в регионе тоже не все гладко. Сенгилеевский завод хотя и современное предприятие, с новым оборудованием, но с 2014 года работает в режиме пуска-наладки с загрузкой примерно 60%. В компании говорят, что работы по введению завода в эксплуатацию в завершающей стадии. По словам Александра Смекалина, руководству завода уже два года не удается наладить технологию.

Понятно, что у властей региона есть некоторые основания заявлять, что им нужен новый цементный завод. Неизвестно, связано ли это с возможным приходом «Анхой Конч», но недавно в регионе была отменена налоговая льгота для предприятий цементной промышленности на следующий год.

В целом же по России процесс замещения технологий шел до последнего времени довольно интенсивно, и уже половина из годового объема 55 млн тонн цемента производится в стране по сухим и полусухим технологиям. Строительство новых мощностей сопровождалось закрытием старых заводов. «Евроцемент груп» закрыла в прошлом году сразу несколько заводов с «мокрыми» печами. Объем производства у группы упал с 26 млн тонн в 2014-м году до 16 млн тонн в 2016-м.

По оценкам «Евроцемент груп», в стране за последние десять лет построили более 45 млн тонн новых «сухих» мощностей. Объем инвестиций в отрасль превысил 15 млрд долларов. В общем, это еще вопрос, наблюдается ли у нас нехватка «сухих» заводов. По мнению Максима Гончарова, действующие «мокрые» заводы производят очень мало, они могут быть рентабельными, только работая в отдаленных регионах, где можно продавать цемент по высокой цене благодаря практически монопольному положению.

Но, к сожалению, процесс модернизации российской цементной отрасли приостановился из-за спада в экономике, инвестиции почти прекратились, тем более что текущий уровень цен (по крайней мере, с точки зрения цементников), не позволяет предприятиям выйти из «красной зоны», то есть иметь выручку, обеспечивающую погашение процентов по кредитам.

У администрации Ульяновской области свой взгляд на уровень цен. «Сегодня на рынке, несмотря на определенный спад потребления, цена на цемент одна из самых высоких в РФ за всю историю. Почему же действующие игроки ее не снижают? — спрашивает Александр Смекалин. — А когда закончится спад в экономике, который, по прогнозам Минэкономразвития, продлится еще не более двух-трех лет, на базе чего мы будем расти, с учетом реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как “Один пояс — один путь”? Станем еще сильнее повышать стоимость цемента?»

Между тем, по данным аналитиков СМ ПРО, цены на цемент не достигли максимума 2008 года и отстают в среднем на 15%. Низкие цены стали результатом стратегических просчетов при создании новых производств за последние двадцать лет, считают они. Причем большая вина тут лежит на российских банках, финансировавших инвестиционные проекты без учета рыночных аспектов. И это не только российская проблема: в такой же ситуации находится, к примеру, и рынок Казахстана.

А если нет разницы…

Китайцы, заявляя, что они смогут снизить цены, показывают плохую осведомленность о реальной ситуации на рынке, считают в отрасли. Они не знают, сколь сильно влияют на бизнес цементников рост тарифов РЖД и постоянное повышение стоимости аренды вагонов, рост тарифов естественных монополий, система «Платон» и прочие факторы.

Как же все-таки китайцы могут обеспечить себе фору? Кое-какие козыри у них имеются. По словам Ли Чуньфэна, большой плюс в том, что у «Анхой Конч» есть свободные деньги — они не будут брать кредиты в банках, в то время как большинство российских новых предприятий сильно закредитованы.

А если говорить о технологиях, то вряд ли есть существенные отличия в производительности, эффективности и экологической составляющей между «сухими» заводами, построенными китайцами или российскими компаниями. «Китайские технологии производства цемента — качественная копия европейских, — говорит Владимир Гузь. — Все новые цементные предприятия, построенные в России за последние два десятилетия, были укомплектованы либо европейским, либо китайским оборудованием. Они ни в чем не уступают современным китайским заводам».

Ни для кого не секрет, что китайцы не являются разработчиками технологических решений для цементной отрасли. В мире лишь три-четыре компании, которые создают комплексные решения для производства цемента, среди них KHD (Германия), FLSmidth (Дания), Gebr. Pfeiffer и Christian Pfeiffer (Германия). Технологии этих европейских компаний на нашем рынке широко представлены. Кстати, по словам цементников, сегодня разница в стоимости между европейским и китайским оборудованием не так уж и велика.

«Технологии идентичные, газ или уголь у них будут российские, по тем же ценам, что и для других заводов, — комментирует Владимир Гузь. — Единственный ресурс снижения себестоимости — низкие, по сравнению с российскими, заработные платы. Это возможно, если все работники будут из Северной Кореи. Максимальный эффект снижения — до пяти процентов».

Спорным выглядит и аргумент, что китайцы сумеют выделиться на рынке высоким качеством цемента и заместить импорт. Кстати, импорт цемента в Россию незначителен, а в последнее время он снизился из-за общего спада в потреблении, девальвации и введения обязательной сертификации цемента на территории страны. А о дефиците высокомарочного цемента на рынке не слышно.

В этом году «Анхой Конч» будет готовить проект (пока нет проектно-сметной документации), а в следующем должен состояться аукцион на разработку месторождения. Ведущий инвестор региона «Евроцемент груп» в нем участвовать не планирует.

Источник: журнал «Эксперт»

ДОГОВОР – ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Общество с ограниченной ответственностью «СМ Про», российское юридическое лицо, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1107746321407, в лице Генерального директора Скачковой Елены Александровны, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и пользователь сети Интернет, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее «Договор»).

Договор является публичным договором для Исполнителя (ст.426 ГК РФ) и договором присоединения для Клиента (ст.428 ГК РФ).

В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, полным и безоговорочным акцептом (принятием) Договора является подтверждение Клиентом своего согласия с условиями Договора или осуществление им авансового платежа или при начале использования Покупателем любого Информационно-аналитического материала и/или пользования Покупателем любыми услугами Продавца на условиях Договора. Совершение любого из указанных действий означает также согласие Покупателя на предоставление своей персональной информации (персональных данных) в соответствии с п.7 Договора.

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Клиент – пользователь сети Интернет, принявший условия Договора и/или зарегистрировавшийся на Сайте Исполнителя и/или осуществивший авансовый платеж за скачивание информационно-аналитических материалов и/или скачавший информационно-аналитический материал и/или начавший пользоваться любыми услугами Исполнителя.

1.2. Информационно-аналитический материал – подготовленный Исполнителем, обладающим обширным опытом в области промышленности строительных материалов, на основе отобранных им информационных источников, с применением разработанной Исполнителем методологии и в соответствии с внутренними стандартами Исполнителя тематический аналитический обзор, размещаемый по мере их подготовки Исполнителем с различной периодичностью (ежемесячные/ежеквартальные/текущие), и содержащийся в Каталоге, представленный в электронном виде в сети Интернет в различных форматах, размещаемый на Сайте Исполнителя, доступный Клиенту посредством Сайта Исполнителя.

1.3. Каталог – совокупность Информационно-аналитических материалов.

1.4. Сайт Исполнителя (Сайт) – информационный ресурс в сети Интернет, принадлежащий Исполнителю и администрируемый Исполнителем, расположенный на домене www.cmpro.ru.

1.5. Скачивание – запись (копирование) Клиентом Информационно-аналитического материала на свой компьютер, смартфон или иное устройство.

Биллинг – система учета платежей.

1.7. Учетная запись пользователя – личные данные Клиента, хранящиеся на серверах Сайта Исполнителя. Учетная запись создается в результате прохождения пользователем процедуры регистрации и может потребоваться для того, чтобы воспользоваться некоторыми возможностями или отдельными функциями Сайта.

1.8. Логин и Пароль – два уникальных набора символов, идентифицирующих Клиента, позволяющих Клиенту осуществлять доступ к Личному кабинету и Информационно-аналитическому материалу.

Личный кабинет – личная страница Клиента на Сайте Исполнителя, где Клиент может хранить информацию о себе, видеть свой статус, состояние Биллинга, и т.п. Личный кабинет привязан к Учетной записи, доступ к нему закрыт Логином и Паролем.

1.10. Доступ - предоставление Клиенту доступа к Информационно-аналитическому материалу на условиях Договора для использования Информационно-аналитического материала в личных целях (в том числе, ознакомление, чтение, просмотр) через браузер после внесения авансового платежа.

1.11. Срок доступа – предоставление на выбор клиента Доступа к Информационно-аналитическим материалам, публикующимся на сайте Исполнителя, в период выбранного Клиентом срока доступа: на 12 (двенадцать) календарных месяцев, на 24 (двадцать четыре) календарных месяца, на 36 (тридцать шесть) календарных месяцев.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить Клиенту в определенном режиме использования Доступ к непубличным (закрытым для публичного просмотра и использования) Информационно-аналитическим материалам, Исполнителя, размещаемым на принадлежащем Исполнителю интернет сайте www.cmpro.ru в разделе «Аналитика», (в дальнейшем «Услуги Исполнителя»), а Клиент обязуется оплатить оказанные ему Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Информационно-аналитические материалы Исполнителя имеют своей целью информирование Клиента о независимом компетентном мнении Исполнителя по определенному кругу вопросов в рамках согласованной тематики. Информационно-аналитические материалы Исполнителя уникальны по своему содержанию, носят творческий характер, обладают признаками оригинальности и новаторства.

2.3. По форме выражения Информационно-аналитические материалы Исполнителя являются результатом интеллектуальной деятельности и подлежат правовой охране в соответствии с положениями п.6.2. Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

2.4. Информационно-аналитические материалы имеют для сторон содержательную ценность вне зависимости от формы их представления. Права Клиента по использованию информации, содержащейся в информационно-аналитических материалах Исполнителя, к которым Клиент получает доступ на основании настоящего договора, определяются положениями п.3.2.6. Договора.

2.5. Доступ к Информационно-аналитическим материалам охраняется Исполнителем и защищен техническими средствами защиты. Исполнитель предоставляет Клиенту доступ к информационно-аналитическим материалам в режиме расширенного доступа, что включает в себя как возможность визуального ознакомления с размещенными на интернет-сайте информационными материалами (прочтение), так и возможность загрузки (скачивание) подготовленных Исполнителем аналитических обзоров в формате *.pdf на принадлежащий Клиенту носитель.

Информационно-аналитический материал Исполнителя (в зависимости от его вида) имеет стандартизированную и типизированную форму его подготовки и представления, что, в частности, означает, что:

- подготовка Исполнителем информационно-аналитического материала не носит индивидуального характера для конкретного лица, а предоставляется клиентам Исполнителя на основании настоящего Договора;

- наполнение информационно-аналитического материала (раскрытие содержания в рамках установленной тематики) осуществляется Исполнителем, исходя из его экспертного мнения и понимания рассматриваемых вопросов.

2.7. Информационно-аналитические материалы Исполнителя не являются рекомендацией для принятия Клиентом решений по осуществлению (отказу от осуществления) Клиентом каких-либо инвестиционных вложений. Клиент несет самостоятельную ответственность за принимаемые им инвестиционные, управленческие, корпоративные и иные решения.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Исполнителя:

- Исполнитель предоставляет Клиенту Доступ к Информационно-аналитическим материалам Исполнителя по выбранной Клиентом тематике и на выбранный клиентом Срок доступа. Срок доступа к информационно-аналитическим материалам начинает исчисляться не позднее 2 (двух) рабочих дней, с момента подтверждения Биллингом произведенной Клиентом оплаты Услуг Исполнителя. В течение оплаченного Клиентом Сока доступа Исполнитель обеспечивает Клиенту круглосуточный доступ к информационно-аналитическим материалам Исполнителя.

- Исполнитель вправе вносить изменения и/или дополнения в Договор и приложения к нему. Такие изменения и/или дополнения вступают в силу и становятся обязательными для сторон с момента размещения их на Сайте Исполнителя.

3.2. Права и обязанности Клиента:

- Для получения Доступа к информационно-аналитическим материалам Исполнителя Клиент должен быть зарегистрирован в Личном кабинете на Сайте Исполнителя, в соответствии с Договором-публичной офертой Правила использования Личного кабинета (ссылка на договор).

- Доступ к Информационно-аналитическим материалам Исполнителя предоставляется Клиенту после надлежащего исполнения Клиентом обязательств по предварительной оплате полной стоимости услуг Исполнителя, как это предусмотрено положениями Договора.

- Клиент самостоятельно выбирает необходимые ему Информационно-аналитические материалы для скачивания.

- Клиент самостоятельно отслеживает срок истечения Срока доступа к Сайту Исполнителя.

- О невозможности доступа к информационно-аналитическим материалам Исполнителя при обращении к ним на интернет-сайте Исполнителя Клиент обязан незамедлительно письменно сообщить Исполнителю для выяснения причин отказа в допуске или отсутствия допуска при обращении к интернет-сайту Исполнителя и оперативного устранения таких причин.

- Клиент вправе использовать предоставленные Исполнителем в соответствии с Договором Информационно-аналитические материалы в личных целях по своему усмотрению: скачивать, знакомиться с текстом, читать как целиком, так отдельные фрагменты, и т.п. Клиент имеет право размещать копии Информационно-аналитического материала на любом персональном устройстве, которое ему принадлежит.

- Клиенту запрещается:

* передавать либо рассылать Информационно-аналитический третьим лицам как полностью, так и частично;

* сообщать публично сведения, содержащиеся в Информационно-аналитический материале, по известным каналам вещания, таким как радио, телевидение и прочее;

* воспроизводить Информационно-аналитический материал, то есть изготавливать экземпляры Информационно-аналитического материала или его частей в любой материальной форме, если это воспроизведение имеет цель дальнейшего распространения;

* доводить Информационно-аналитический материал до всеобщего сведения с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей, в том числе размещать Информационно-аналитический материал на любых веб-сайтах, в мобильных приложениях и иных ресурсах;

* переделывать, изменять или прочим образом перерабатывать тексты, диаграммы, изображения Информационно-аналитического материала;

* использовать Информационно-аналитический материал каким-либо иным способом, кроме указанных в п.3.2.6. Договора;

* осуществлять любые иные действия в отношении использования Информационно-аналитического материала, нарушающие законодательство о защите интеллектуальных прав;

- Несоблюдение требований Договора является нарушением законодательства (в том числе соответствующих норм о защите интеллектуальных прав, о защите компьютерной информации и др.) и влечет юридическую ответственность (гражданско-правовую, административную, уголовную) в соответствии с законом!

- Вся информация, размещенная на Сайтах Клиента о порядке пользования Информационно-аналитического материала, оплаты Информационно-аналитического материала и прочих особенностях исполнения Договора, является неотъемлемой частью Договора и обязательна к исполнению Клиентом.

- По всем возникающим вопросам Клиент вправе обращаться в Службу поддержки Продавца по адресу электронной почты: _____________.

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость услуг Исполнителя настоящему договору формируется Клиентом при выборе необходимых ему Информационно-аналитических материалов Каталога.

4.2. Клиент вправе производить оплаты за Услуги Исполнителя в пользу указанного им третьего лица (бенефициара).В этом случае, если такой бенефициар воспользуется своим правом и приобретет оплаченные этим Клиентом Информационно-аналитические материалы, он (бенефициар) становится Клиентом, полностью принявшим условия настоящего Договора, а тот Клиент, который произвел оплату в пользу этого бенефициара, теряет все права на использование оплаченных Услуг Исполнителя.

4.3. На Сайте Исполнителя Клиент перед оплатой предупреждается о списании средств при выборе средства оплаты и о возможностях его отмены. Оплачивая Доступ на выбранный им Срок доступа Клиент принимает условия Договора.

4.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять действующие цены путем размещения соответствующей информации на Сайте Исполнителя. Изменение цен не касается оплаченных Клинтом на дату изменений Услуг Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Клиент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием Информационно-аналитического материала.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за любые расходы Клиента или прямой либо косвенный ущерб, который может быть нанесен Клиенту вследствие использования Информационно-аналитического материала.

5.3. Сайт Исполнителя и все сопутствующие сервисы предоставляются на условиях «как есть», без каких-либо прямых или косвенных гарантий того, что указанные Сайт, и/или сервисы могут подходить или не подходить для конкретных целей использования.

Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за любые расходы Клиента или прямой либо косвенный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, который может быть нанесен Клиенту вследствие использования Сайта и/или сопутствующих сервисов.

5.5. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом, если Клиенту по тем или иным причинам не понравилось содержание, оформление, ценность и т.п. приобретенного им Информационно-аналитического материала надлежащего качества, то есть при отсутствии у Клиента технических затруднений при закачивании такого Информационно-аналитического материала на свое устройство и/или просмотре/чтении такого Информационно-аналитического материала на своем устройстве, при условии, что это устройство технически исправно и по своим параметрам соответствует требованиям к размещению подобных файлов.

5.6. Исполнитель не несет ответственность, если Клиент, оплативший и получивший Доступ, не воспользовался предоставленным ему Доступом в течение Срока Доступа.

6. УСЛОВИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ

6.1. Клиент вправе использовать информацию, содержащуюся в Информационно-аналитическом материале Исполнителя, к которым Клиент получил доступ на основании настоящего договора, в следующих пределах: для личного использования, в режиме коммерческой тайны, без права предоставления, передачи, раскрытия информации, содержащейся в Информационно-аналитическом материале, третьим лицам, кроме как в случаях и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исключительные права на Информационно-аналитический материал как на результат интеллектуальной деятельности принадлежат Исполнителю. Информационно-аналитический материал является объектом авторских прав и охраняется в соответствии с законодательством РФ. Клиент не вправе использовать Информационно-аналитический материал (или какую-либо его частей) путем воспроизведения, распространения, публичного показа, передачи в эфир, путем сообщения по кабелю, доведения до всеобщего сведения, перевода, переработки или иными способами использования (в том числе путем воспроизведения, распространения или доведения до всеобщего сведения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, через RSS рассылки и т.п.), кроме как в порядке, установленном в п.6.1. Договора.

6.3. По запросу Клиента режим использования Информационно-аналитического материла и содержащейся в нем информации может быть изменен путем подписания отдельного соглашения на условиях, оговоренных сторонами в момент заключения такого соглашения.

7. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Клиент, соглашаясь с условиями настоящего Договора, дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных.

7.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; адреса электронной почты; номера контактных телефонов; пол; дата рождения; адрес (страна, регион); сведения о предпочтениях при выборе Информационно-аналитического материала; сведения о количестве приобретаемых Информационно-аналитических материалов; пользовательские данные (сведения о местоположении; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает Пользователь; IP-адрес; SID); сведения о поступающих платежах; реквизиты банковского счета.

7.3. В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.

7.4. Исполнитель может использовать персональные данные Клиента для его идентификации, уточнения данных платежа, предоставления персонализированных сервисов, обратной связи с Клиентом, обработки заявок и запросов, выполнения обезличенных статистических вычислений, улучшения качества услуг, оказываемых Клиенту.

7.5. Персональные данные Клиента обрабатываются в течение действия настоящего Договора. Клиент вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных путем направления письменного заявления по адресу, указанному в Договоре.

7.6. С Политикой Исполнителя в отношении обработки персональных данных можно ознакомиться здесь (ссылка на Политику).

8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным с момента его принятия Клиентом и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, а именно: пожара, наводнения, урагана и землетрясения или наложения органами государственной власти ограничений на деятельность любой из Сторон и других подобных обстоятельств, если эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.3. Изменение и расторжение настоящего договора возможны по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.4. В случае, если какое-либо положение или какая-либо часть положения Договора признаны недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения и части положений Договора остаются в полной силе и действии.

8.5. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.6. Отношения сторон по настоящему договору регулируются материальным правом Российской Федерации. Все споры по настоящему договору регулируются процессуальным правом Российской Федерации и подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в местонахождении истца.

8.7. Вся документация и корреспонденция по настоящему договору, направляемые в адрес Исполнителя, направляются по адресу: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 6, офис 1548.

Партнеры о нас

Сотрудники нашей компании регулярно изучают аналитические материалы, публикуемые на сайте CM PRO. Это помогает правильно выстраивать маркетинговую стратегию для поставки оборудования по производству строительных материалов.

Gebr.Pfeiffer

ООО «СЛК Цемент» плодотворно сотрудничает с компанией «СМПРО» более 5 лет. Мы выражаем свою признательность и благодарность компании «СМПРО» за оперативную и профессиональную аналитическую поддержку в исследовании рынка строительных материалов.

ООО «СЛК Цемент»

Мы, группа компаний «Химпэк», на протяжении нескольких лет успешно пользуемся аналитикой, предоставляемой компанией СМ Про, в своей профессиональной деятельности. Информационные услуги СМ Про в полной мере удовлетворяют наши потребности в специализированной информации о рынках строительных материалов.

Группа компаний «Химпэк»

Сбербанк давно и с удовольствием пользуется услугами CM PRO. В первую очередь мы отмечаем следующие особенности продуктов CM PRO:
• Широкий охват всех сегментов рынка строительных материалов на одном сайте, что является важным преимуществом;
• Представление ключевых показателей рынка по каждому стройматериалу;
• Возможность скачивать ежемесячные аналитические материалы;
• Оперативная публикация актуальной информации по всем рынкам стройматериалов.

«ПАО Сбербанк»

СМ PRO являются признанными экспертами в части аналитики промышленности строительных материалов. Все работы отличаются качественным визуальным оформлением, а так же четкими и легко доступным для восприятия даже не специалистов изложением.

Группа «СМИКОМ»

Наша компания много лет успешно сотрудничает с CM PRO. Сотрудники компании зарекомендовали себя большими специалистами своего дела в области аналитики. Компания CM PRO в свою очередь ни разу не подводили и зарекомендовали себя как надежный партнер. Любое рабочее изложение доступно даже новичкам.

«ЮУГПК»

Мне удалось на одном из проектов оценить качество и глубину Вашей аналитики в части прогноза цементного рынка РФ и широту его охвата по различным разрезам. Интересными и информативными тематиками являются рынки ЖБИ, нерудных материалов, цемента. С недавнего времени у Вас также стали появляться бюллетени по ж/д перевозкам – что тоже очень ценно.

«Сотрудник консалтинговой компании»

Мы дорожим устойчивыми партнерскими отношениями между нашими компаниями и ценим индивидуальный подход в работе. Ваша компания производит детальное исследование рынка, предоставляя комплексный анализ состояния развития отраслей промышленности строительных материалов.

«Аккерман Цемент»

Аналитический отчет CM PRO "Рынок цемента - 2019" содержит полезную аналитическую информацию, учитывается в деятельности АО "ХК "Сибцем", используется при составлении справок и презентаций о рынке цемента, как для целей проведения совещаний внутри компании, так и при взаимодействии с государственными органами.

АО «ХК» Сибцем»

Новости которыеподходят Вам

Цемент. Китайский цемент на пути в Россию

Новости которые
подходят Вам