Квартальный отчет CMPRO «Цементная промышленность Российской Федерации. II квартал 2016»

cm proгодовой отчетисследование рынкаЦемент2016
160 000 ₽
Дата выпуска:
 04.08.2016
Число страниц: 
Период: 
2016
Аналитика по подписке
  • Более 600 аналитических отчетов по подписке
  • Доступ к ежемесячной аналитике
  • Доступ к аналитике 2010-2020гг
  • Сохранение отчетов в личном кабинете
  • Аналитика в форматах: PDF, Excel
  • Скидка 25% на годовые отчеты по всем направлениям
Оформить подписку

В Российской Федерации продолжается снижение «объемов работ по виду деятельности строительство». Если по итогам 1 квартала 2016 года снижение составило 1,6%, то по итогам полугодия падение увеличилось до 5,7%, что свидетельствует о существенном ухудшении динамики во 2 квартале 2016 года. В Южном Федеральном округе «объем работ по виду деятельности строительство» за 6 месяцев 2016 года снизился на 21,2% (положительная динамика +8,3 процентных пункта к показателям 1 квартала), Дальневосточном федеральном округе – на 6,6% (отрицательная динамика -2.3 пп), Северокавказском федеральном округе – на 6,1% (-5,5пп), Уральском федеральном округе – на 5,6% (+0,4пп), Приволжском федеральном округе – на 4,7% (+1,6пп), Сибирском федеральном округе – на 4,5% (+8,7пп), Центральном федеральном округе – на 0,6% (+2,8пп). Рост зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе +8,2% (-10,2пп) и Крымском федеральном округе +43,4% (+25,2пп).

Ввод жилья во 2 квартале 2016 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным период прошлого года. Ввод индивидуального жилья увеличился на 8,0%.

Производство товарного бетона во втором квартале 2016 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,0% (в I кв. снижение составляло 4,1%), производство железобетонных изделий и конструкций во II кв. снизилось на 14,4% (в I кв. снижение составляло 23,9%)

Темпы роста показателей производства и продаж цемента во II кв. 2016 года улучшились по сравнению с I кв. 2016 года, но все еще находятся в «отрицательной зоне». Производство цемента в отчетном периоде снизилось на 8,8% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как в I кв. снижение составило 18,1% к соответствующему периоду 2015 года. Продажи цемента во II кв. сократились на 9,1% (в I кв. – на 18,2%).

19 предприятий цементной промышленности РФ увеличили производство цемента. Более 40 цементных предприятий снизили показатели производства. Среди заводов, работающих по новым энергосберегающим технологиям снижение производства произошло на таких предприятиях, как Верхнебаканский ЦЗ, Петербургцемент и ЮУГПК.

Анализ корпоративных результатов показал наибольшее снижение объемов производства у Искитимцемент -22,5%, далее – LafargeHolcim (-20,2%), ЮУГПК (-19,7%), Евроцемент (-14,4%), Газметаллпроект (-12,6%), Себряковцемент (-11,3%), Сибирский цемент (-10,7%), Горнозаводскцемент (-6,6%), United Cement Group (-6,4%), Dyckerhoff (-0,6%), Востокцемент (-0,3%).

Средний уровень загрузки мощности по России во II кв. 2016 года составил 62,7%, что на 6.5 п.п. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Наилучшие показатели использования мощности достигнуты на заводах Тулацемент, Якутцемент, Углегорскцемент, Чеченцемент, Азия Цемент.

Существенно сократились объемы импорта и экспорта. Практически прекратились поставки цемента из Латвии, Литвы, Ирана, Республики Корея, Швеции, Норвегии, Польши, Египта, Болгарии, Дании, Монголии. Существенно увеличились поставки из стран Таможенного союза.

Во II кв. 2016 года наряду с производством снизилось потребление цемента на 9,9%. Снижение потребления цемента произошло во всех федеральных округах: СЗФО (-13,8%), ЮФО (-12,0%), ЦФО (-11,3%), СФО (-10,2%), ПФО (-9,8%), ДВФО (-8,9%), СКФО (-8,7%), УФО (-0,2%).

В структуре доставки цемента потребителям произошли изменения в сторону увеличения доли перевозимого цемента железнодорожным транспортом с 44,5% во II кв. 2015 года до 48,4% во II кв. 2016 года, при этом среднее расстояние перевозки цемента сократилось на 4,0%.

Во II кв. 2016 года по сравнению со II кв. 2015 года следующие цементные корпорации увеличили свою долю на российском рынке: HeidelbergCement (+1,5пп), Dyckerhoff (+0,6), Азия Цемент (+0,5), Базэл (+0,4), United Cement Group (+0,3), Интеко (+0,3). Востокцемент (+0,2), Себряковцемент (+0,2).

Цены производителей в июне 2016 года увеличились на 3,0% к уровню мая 2016 года и составили 3 155 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена выросла на 11,5%.

Цены приобретения в июне 2016 года увеличились на 1,4% к уровню мая 2016 года до 4 088 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена выросла на 10,3%.

Средняя цена импортного цемента в РФ в июне 2016 года увеличилась к уровню июня 2015 года на +13,5% и составила 3 925 руб./т без НДС и таможенных пошлин, при этом она увеличилась с начала года на 15,0%.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕРМИНАМ, ФОРМУЛИРОВКАМ И КОМПАНИЯМ

  1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЦЕНА
  2. ПРОИЗВОДСТВО
  3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  4. ПОТРЕБЛЕНИЕ
  5. ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ
  6. ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА НА ЦЕМЕНТ

ПОЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕРМИНАМ, ФОРМУЛИРОВКАМ И КОМПАНИЯМ

  1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ТАБЛИЦЫ): 
    Импорт, экспорт, потребление, цена
     
  2. ПРОИЗВОДСТВО (ТАБЛИЦЫ):
    Выпуск цемента по субъектам РФ (региональная структура)
    Выпуск цемента по предприятиям
    Межрегиональные корпорации, крупнейшие региональные компании
    Ассортимент (по субъектам РФ)
    Портландцемент без минеральных добавок
    Портландцемент без добавок со специальными требованиями
    Портландцемент с добавками
    Портландцемент с добавками со специальными требованиями, шлакопортландцемент
    Цемент глиноземистый. прочий цемент
    Выпуск цемента по энергосберегающим технологиям
    Использование действующих мощностей по предприятиям
    Крупнейшие производители цемента
     
  3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ТАБЛИЦЫ):
    Страны-поставщики цемента в РФ
    Регионы-получатели (ФО) импортного цемента в РФ
    Страны-получатели российского цемента
    Заводы-экспортеры цемента
     
  4. ПОТРЕБЛЕНИЕ (ТАБЛИЦЫ):
    Региональная структура потребления цемента (по субъектам РФ)
    Баланс спроса и предложения по ФО
    Баланс спроса и предложения по субъектам РФ
    Отгрузка цемента заводами РФ на внутренний рынок + импорт (ж/д, авто и прочий транспорт)
    Логистика. доставка цемента потребителям по видам транспорта
    Отгрузка цемента потребителям по видам вагонов
    Среднее расстояние доставки жд-цемента
    Позиции цементных корпораций.
    Изменение доли цементных корпораций на российском рынке
     
  5. ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ (ТАБЛИЦЫ):
    Цены производителей среднего цемента по месяцам в разрезе областей и округов
    Цены производителей по видам цемента в разрезе округов
    Цены приобретения цемента по месяцам в разрезе областей и округов
    Цены на импортный цемент по месяцам
     
  6. ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА НА ЦЕМЕНТ (ТАБЛИЦЫ):
    Ввод жилья
    Индивидуальное строительство
    Объем строительных работ, в млрд
    Объем строительных работ, в %
    Динамика и региональная структура производства товарного бетона
    Динамика и региональная структура производства ЖБИ
...
Партнеры о нас