Годовой отчет «Рынок кирпича 2018»

cm proгодовой отчетисследование рынкаСтеновые2018
160 000 ₽
Дата выпуска:
 11.04.2018
Число страниц: 
122
Период: 
2018
Аналитика по подписке
  • Более 600 аналитических отчетов по подписке
  • Доступ к ежемесячной аналитике
  • Доступ к аналитике 2010-2020гг
  • Сохранение отчетов в личном кабинете
  • Аналитика в форматах: PDF, Excel
  • Скидка 25% на годовые отчеты по всем направлениям
Оформить подписку

В глобальном исследовании «Рынок кирпича – 2018» на основании разработанной CM PRO методологии оценки объемов потребления кирпича в каждом субъекте РФ рассчитана емкость региональных рынков по итогам 2017 года. Оценка фактической потребности в кирпиче для построенных зданий жилого назначения в регионе проводится на основе нормативов использования мелкоштучных стеновых материалов при строительстве жилых зданий в зависимости от используемых материалов стен, этажности, зон сейсмичности – при массовом и индивидуальном строительстве.

Приводятся основные параметры рынка в динамике за последние 6 лет (2012-2017) по каждому сегменту рынка кирпича:

  • Сегменты керамического кирпича:
    керамический лицевой кирпич
    керамический рядовой кирпич
    клинкерный кирпич фасадный и тротуарный
    поризованные блоки и камни
  • Сегменты силикатного кирпича:
    силикатный лицевой кирпич
    силикатный рядовой кирпич

Исследование содержит сравнительный анализ развития и перспектив смежных рынков стеновых материалов – газобетона, поризованных блоков, прочих стеновых материалов. Приводится оценка конкурентоспособности ключевых производителей продукции и инвестиционной привлекательности регионов размещения проекта (действующего или перспективного – по выбору заказчика).

Исследование «Рынок кирпича – 2018» позволит определить инвестиционно значимые, динамичные и перспективные регионы с точки зрения расширения география строительства, продаж кирпича для обеспечения массовой стройки и ИЖС, платежеспособности населения, а также обосновать цены и планируемый объем производства проекта в ближайшей перспективе в сравнении с конкурентами, оценить достаточность денежных потоков для обслуживания долга и покрытия производственных переменных затрат.

1.        Методология прогнозирования рынков. Допущения и ограничения. Сценарные условия развития экономики РФ. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ в 2018-2025

2.        Прогноз потребления и средней цены приобретения керамического и силикатного кирпича по сегментам в РФ в 2018-2025

3.        Основные параметры российского рынка керамического и силикатного кирпича в РФ в 2012-2017:

  • Производство (в т. ч. по ключевым предприятиям)
  • Импорт, в т. ч. ввоз из стран ТС 
  • Экспорт, в т. ч. экспорт в страны ТС 
  • ЖД-поставки 
  • Потребление (объем рынка) 
  • Мощности и загрузка мощности 
  • Баланс производства и потребления 
  • Баланс мощности и потребления 
  • Средние цены приобретения, руб./усл. кирп. 
  • Объём рынка, млн. руб. 
  • Специфика рынка : сырьё, конкуренция, потребление 
  • Выручка, млн. руб.
  • Себестоимость, млн. руб. 
  • Валовая прибыль, млн. руб. 
  • Чистая прибыль, млн. руб.
  • Рентабельность продаж по валовой прибыли, %
  • Рентабельность продаж по чистой прибыли, %
  • Объем долга, млн. руб. 
  • Оценка финансового состояния : коэффициент покрытия долговой нагрузки

4.        Производственные и финансовые показатели предприятий в 2012-2017

5.        Оценка объёмов потребления кирпича по субъектам по методологии CM PRO в 2017 году. Прогноз потребления кирпича по субъектам в 2018-2025.

6.        Модернизация отрасли : планы и инвестиционные проекты инвесторов и компаний. Оценка перспектив и вероятности реализации проектов

7.        Цены производителей. Ассортиментно-ценовой анализ. Зависимость цены кирпича от параметров, в том числе от цвета, прочности, морозостойкости

  • Вид строительства: массовое / индивидуальное
  • Тип нежилых зданий: коммерческие / промышленные / сельскохозяйственные / учебные / здравоохранения / прочие
  • Материалы стен жилых зданий: кирпичные / панельные / монолитные / блочные / каменные / деревянные / прочие

8.       Сравнительный анализ динамики развития рынков кирпича и других стеновых материалов:

  • Сравнительная динамика цен на рынках. Оценка объёмов рынка в денежном выражении. Оценка маржинальности продаж (%, руб./ед. продукции)
  • Оценка конкурентоспособности продукции по цене ключевых производителей – конкурентов проекта (по выбору заказчика)
  • Оценка возможных финансовых потерь участников отрасли в результате конкуренции на смежных рынках стеновых материалов

9.       Заключение. Оценка инвестиционной привлекательности рынка стеновых материалов в РФ, региональных рынков кирпича (по выбору заказчика)

1. Методология прогнозирования. Допущения и ограничения

Таблицы

Макроэкономические показатели, используемые при моделировании рынков строительных материалов 2000-2018

Отраслевые показатели развития рынков строительных материалов России и Московского региона 2000-2018

Эконометрическое многофакторное моделирование на примере рынка цемента

2. Сценарные условия развития экономики России

Таблицы

Консервативный сценарий социально-экономического развития России на период до 2025 года

Умеренно-оптимистичный сценарий социально-экономического развития России на период до 2025 года

Форсированный (целевой) сценарий социально-экономического развития России на период до 2025 года

3. Ретроспектива и прогнозы долгосрочного социально-экономического развития России 2000-2025

Таблицы

ВВП в ценах 2018 года в 2000-2025, трлн. руб.

Промышленное производство в ценах 2015 года в 2000-2025, трлн. руб.

Инвестиции в основной капитал в ценах 2015 года в 2000-2025, трлн. руб.

Оборот розничной торговли в ценах 2015 года в 2000-2025, трлн. руб.

Уровень инфляции в 2000-2025, %

Число безработных в 2000-2025, млн. чел

Число занятых в экономике в 2000-2025, млн. чел

Уровень безработицы в 2000-2025, %

Импорт в 2000-2025, млрд. долл.

Экспорт в 2000-2025, млрд. долл.

Сальдо внешнеторговых операции в 2000-2025, млрд. долл.

Курс доллара в 2000-2025, руб./долл.

Численность населения в 2000-2025, млн. чел.

Экспорт нефти в 2000-2025, млн. тонн

Экспорт природного газа (трубопроводным транспортом) в 2000-2025, млрд. м3

Мировые цены на нефть Urals в 2000-2025, долл./барр.

Цены на газ (дальнее зарубежье) в 2000-2025 долл./тыс. м3

Темпы роста мировой экономики в 2000-2025, %

Темпы роста экономики США в 2000-2025, %

Темпы роста экономики Еврозоны в 2000-2025, %

Рисунки

Факт-прогноз ВВП в ценах 2015 года на период до 2025 года, трлн. руб.

Факт-прогноз промышленного производства в ценах 2015 года на период до 2025 года, трлн. руб.

Факт-прогноз инвестиций в основной капитал в ценах 2015 года на период до 2025 года, трлн. руб.

Факт-прогноз оборота розничной торговли в ценах 2015 года на период до 2025 года, трлн. руб.

Факт-прогноз инфляции на период до 2025 года, %

Факт-прогноз числа безработных на период до 2025 года, млн. чел.

Факт-прогноз числа занятых в экономике на период до 2025 года, млн. чел.

Факт-прогноз уровня безработицы на период до 2025 года, %

Факт-прогноз импорта на период до 2025 года, млрд. долл.

Факт-прогноз экспорта на период до 2025 года, млрд. долл.

Факт-прогноз сальдо внешнеторговых операции на период до 2025 года, млрд. долл.

Факт-прогноз курса доллара, руб./долл.

Факт-прогноз численности населения России, млн. чел.

Факт-прогноз экспорта нефти на период до 2025 года, млн. тонн.

Факт-прогноз экспорта природного газа на период до 2025 года, млрд. м3

Факт-прогноз мировых цен на нефть Urals на период до 2025 года, долл./барр.

Факт-прогноз цен на газ (дальнее зарубежье) на период до 2025 года, долл./тыс. м3

Факт-прогноз темпов роста мировой экономики на период до 2025 года, %

Факт-прогноз темпов роста экономики США на период до 2025 года, %

Факт-прогноз темпов роста экономики Еврозоны на период до 2025 года, %

4. Факт-прогноз рынка мелкоштучных стеновых материалов РФ 2000-2025

Таблицы

Эконометрическая модель зависимости потребления мелкоштучных стеновых материалов в РФ от отраслевых параметров и макроэкономических показателей

Эконометрическая модель зависимости потребления строительной извести в РФ от отраслевых параметров и макроэкономических показателей

Эконометрическая модель зависимости потребления железобетонных изделий в РФ от отраслевых параметров и макроэкономических показателей

Факт-прогноз потребления мелкоштучных стеновых материалов в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Факт-прогноз потребления рядового керамического кирпича в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Факт-прогноз потребления лицевого керамического кирпича в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Факт-прогноз потребления поризованных блоков в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Факт-прогноз потребления клинкерного кирпича в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Факт-прогноз потребления рядового силикатного кирпича в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Факт-прогноз потребления лицевого силикатного кирпича в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Факт-прогноз потребления газобетона в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Факт-прогноз потребления прочих мелкоштучных стеновых материалов в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Рисунки

Формула потребления мелкоштучных стеновых материалов в РФ от отраслевых параметров и макроэкономических показателей

Формула потребления строительной извести в РФ от отраслевых параметров и макроэкономических показателей

Формула потребления железобетонных изделий в РФ от отраслевых параметров и макроэкономических показателей

Динамика потребления мелкоштучных стеновых материалов в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Динамика потребления рядового керамического кирпича в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Динамика потребления лицевого керамического кирпича в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Динамика потребления поризованных блоков в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Динамика потребления клинкерного кирпича в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Динамика потребления рядового силикатного кирпича в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Динамика потребления лицевого силикатного кирпича в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Динамика потребления газобетона в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Динамика потребления прочих мелкоштучных стеновых материалов в РФ в 2000-2025 гг., млрд. усл. кирп.

Динамика фактической структуры потребления мелкоштучных стеновых материалов в 2007-2015, %

Динамика фактической структуры потребления лицевых мелкоштучных стеновых материалов в 2007-2015, %

Прогнозная структура потребления лицевых мелкоштучных стеновых материалов в 2016-2025, %

Динамика фактической структуры потребления рядовых мелкоштучных стеновых материалов в 2007-2015, %

Прогнозная структура потребления рядовых мелкоштучных стеновых материалов в 2016-2025, %

5. Рынок керамических стеновых материалов РФ 2010-2015

Таблицы

Основные параметры рынка мелкоштучных стеновых материалов РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Основные параметры рынка некерамических стеновых материалов РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Основные параметры рынка керамических стеновых материалов РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Основные параметры рынка керамического кирпича (лицевого и рядового) РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Основные параметры рынка поризованных блоков РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Основные параметры рынка клинкерного кирпича РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Динамика производства керамических стеновых материалов в субъектах ЦФО в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов в субъектах ЦФО в 2015 году, млн. усл. кирп.

Динамика производства керамических стеновых материалов в субъектах ПФО в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов в субъектах ПФО в 2015 году, млн. усл. кирп.

Динамика производства керамических стеновых материалов в субъектах СФО в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов в субъектах СФО в 2015 году, млн. усл. кирп.

Динамика производства керамических стеновых материалов в субъектах УФО в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов в субъектах УФО в 2015 году, млн. усл. кирп.

Динамика производства керамических стеновых материалов в субъектах СЗФО в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов в субъектах СЗФО в 2015 году, млн. усл. кирп.

Динамика производства керамических стеновых материалов в субъектах ЮР в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов в субъектах ЮР в 2015 году, млн. усл. кирп.

Динамика производства керамических стеновых материалов в субъектах ДВФО в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов  в субъектах ДВФО в 2015 году, млн. усл. кирп.

Динамика импорта стеновых материалов в 2010-2015 гг. млн. усл. кирп

Темпы роста импорта стеновых материалов в 2010-2015 гг., %

Цена производителей и приобретения керамического кирпича в РФ , руб./усл. кирп.

Цена производителей и приобретения силикатного кирпича в РФ , руб./усл. кирп.

Рисунки

Динамика производства рядового керамического кирпича в РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Динамика производства лицевого керамического кирпича в РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Динамика производства поризованных блоков в РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Динамика производства клинкерного кирпича в РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов в 2015 году, %

Динамика производства керамических стеновых материалов в ЦФО по видам продукции в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов  в ЦФО в 2015 году, %

Динамика производства керамических стеновых материалов в ПФО по видам продукции в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов  в ПФО в 2015 году, %

Динамика производства керамических стеновых материалов в СФО по видам продукции в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов  в СФО в 2015 году, %

Динамика производства керамических стеновых материалов в УФО по видам продукции в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов  в УФО в 2015 году, %

Динамика производства керамических стеновых материалов в СЗФО по видам продукции в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов  в СЗФО в 2015 году, %

Динамика производства керамических стеновых материалов в ЮР по видам продукции в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов  в ЮР в 2015 году, %

Динамика производства керамических стеновых материалов в ДВФО по видам продукции в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов  в ДВФО в 2015 году, %

Динамика импорта мелкоштучных стеновых материалов в РФ по видам продукции в 2010 - 2015 гг., млн. усл. кирп.

Динамика импорта и экспорта рядового керамического кирпича в РФ в 2010-2015 гг., млн. усл. кирп.

Динамика импорта и экспорта лицевого керамического кирпича в РФ в 2010-2015 гг., млн. усл. кирп.

Динамика импорта и экспорта  поризованных блоков в РФ в 2010-2015 гг., млн. усл. кирп.

Динамика импорта м экспорта клинкерного кирпича в РФ в 2010-2015 гг., млн. усл. кирп.

Видовая структура импорта керамических стеновых материалов в 2015 г., %

Основные страны-поставщики керамических стеновых материалов в РФ по видам продукции в 2015 г., млн. усл. кирп.

Динамика потребления рядового керамического кирпича в РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Динамика потребления лицевого керамического кирпича в РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Динамика потребления поризованных блоков в РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Динамика потребления клинкерного кирпича в РФ в 2007-2015, млн. усл. кирп.

Видовая структура производства керамических стеновых материалов в 2015 году, %

Динамика цен производителей и приобретения керамического кирпича в РФ в 2000-2015

Сезонность на рынке керамического кирпича в РФ в 2014-2015 – динамика цен в 2014-2015 гг. по месяцам

Цены производителей керамического кирпича по федеральным округам в 2015 году

Динамика цен производителей и приобретения силикатного кирпича в РФ в 2000-2015

Сезонность на рынке силикатного кирпича в РФ в 2014-2015 – динамика цен в 2014-2015 гг. по месяцам

Цены производителей силикатного кирпича по федеральным округам в 2015 году

6. Модернизация отрасли

Таблицы

Доля округов в структуре мощности по производству керамического кирпича в РФ на начало 2015 года, %

Мощности по производству керамического кирпича в РФ по федеральным округам в 2010-2015 гг., млн. усл. кирп.

Доля округов в структуре планируемого ввода мощностей по производству керамического кирпича в РФ в 2016-2020 гг.

Планируемый ввод мощностей по производству керамического кирпича в РФ в 2016-2020 гг., млн. усл. кирп.

Рисунки

Динамика загрузки мощности по производству керамического кирпича в РФ в 2010-2015 гг., млн. усл. кирп.

Динамика планируемого ввода мощностей по производству керамического кирпича в РФ в 2016-2020 гг. (в том числе с учетом модернизации), млн. усл. кирп.

7. Ассортиментно-ценовой анализ отрасли

Таблицы

Список исследуемых предприятий в анализе цен средних и крупных производителей керамического кирпича в Европейской части РФ с указанием страны, округа, субъекта, сайта компании

Модель цены керамического кирпича  в зависимости от факторов (размер, прочность, цвет, фактура, морозостойкость, вес)

Факт-прогноз цены керамического кирпича в РФ в 2000-2025 гг., руб./усл. кирп. с НДС без доставки

Производство керамических стеновых материалов в Московском регионе по месяцам в 2015 году, млн. усл. кирп.

Средняя цена керамического кирпича в Московском регионе по месяцам в 2015 году, руб./усл. кирп. без НДС и доставки

Средневзвешенная цена керамического кирпича в Московском регионе в 2015 году, руб./усл. кирп. без НДС и доставки

Факт-прогноз цены керамического кирпича в Московском регионе в 2000-2025 гг., руб./усл. кирп. с НДС без доставки

Рисунки

Стоимость керамического кирпича на конец 2015 года по цветам (темный шоколад, терракотовый, светлый соломенный, красный), руб./усл. кирп. с НДС без доставки

Динамика цены среднего керамического кирпича в РФ до 2025 года, руб./усл. кирп. с НДС без доставки

Расчет средневзвешенной цены керамического кирпича в Московском регионе в 2015 году с учетом сложившейся структуры производства керамического кирпича в Московском регионе

Динамика производства керамических стеновых материалов в Московском регионе по месяцам в 2015 году, млн. усл. кирп.

Динамика средней цены керамического кирпича в Московском регионе по месяцам в 2015 году, руб./усл. кирп. без НДС и доставки

Динамика цены среднего керамического кирпича в Московском регионе до 2025 года,  руб./усл. кирп. с НДС без доставки

Сравнительная характеристика цен

8. Емкость региональных рынков

Таблицы

Методология СМПРО оценки потребления кирпича в субъектах РФ (материалы стен, этажность, зоны сейсмичности, массовое и индивидуальное строительство)

Таблица нормативов. СН 445-77. «Нормы расхода материалов и изделий на 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий»

Оценка потребления кирпича для возможности строительства зданий жилого назначения на примере  Московского региона на основе нормативов использования кирпича при строительстве жилых зданий

Расчет объема нежилых зданий, участвующего в определении доли Московского региона в потреблении кирпича в нежилом строительстве с учетом коэффициентов использования кирпича при строительстве нежилых зданий в 2015 году по оценке СМПРО – Оценка потребления кирпича в нежилом строительстве

Оценка емкости рынка Московского региона в 2015 году

Картографические материалы

Карта баланса производства и потребления кирпича в субъектах РФ в 2015 году в соответствии с методикой СМПРО, млн. усл. кирп.

Определение наиболее разбалансированных регионов в производстве-потреблении кирпича в РФ

9. Прогноз потребления кирпича на региональных рынках

Таблицы

Факт-прогноз потребления кирпича по федеральным округам и субъектам РФ в 2015-2025 в соответствии с методикой СМПРО (без учета Крымского ФО) по пессимистичному сценарию

Факт-прогноз потребления кирпича по федеральным округам и субъектам РФ в 2015-2025 в соответствии с методикой СМПРО (без учета Крымского ФО) по базовому сценарию

Факт-прогноз потребления кирпича по федеральным округам и субъектам РФ в 2015-2025 в соответствии с методикой СМПРО (без учета Крымского ФО) по оптимистичному сценарию

...
Партнеры о нас