Годовой отчет «Рынок цемента - 2023»

cm proгодовой отчетисследование рынкаЦемент2023
180 000 ₽
Дата выпуска:
 31.03.2024
Число страниц: 
121
Период: 
2023
Аналитика по подписке
  • Более 600 аналитических отчетов по подписке
  • Доступ к ежемесячной аналитике
  • Доступ к аналитике 2010-2020гг
  • Сохранение отчетов в личном кабинете
  • Аналитика в форматах: PDF, Excel
  • Скидка 25% на годовые отчеты по всем направлениям
Оформить подписку

Аналитический отчет «Рынок цемента – 2023» подготовлен профессионалами СМПРО в области промышленности строительных материалов, являющихся разработчиками ключевых стратегических отраслевых документов, включая Стратегию развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, утвержденной Распоряжением правительства Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 868-р.

Глава 1. ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ.

Содержит информацию по основным параметрам рынка за последние 18 лет 2006-2023 гг. Также представлена актуальная информация по ценам производителей и приобретения цемента, среднесписочная численность работников цементной промышленности, рейтинг производителей, корпоративная структура с учетом изменений на рынке, карта индустрии. Рассчитан баланс спроса и предложения. Определены допущения учета мощностей цементных предприятий.

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЦЕМЕНТА. 

Глава содержит базовую информацию по динамике индексов цен, формирующих более 60% цены приобретения цемента: газ, электроэнергия, тариф на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Производители цемента демпфируют негативное влияние увеличения тарифов естественных монополий за счет остальных составляющих себестоимости продукции: сырье и материалы, машины и оборудование, заработная плата персонала, общехозяйственные расходы и пр.

Представлена динамика средней себестоимости цемента в округах РФ в 2022-2023 гг., включая Производственная себестоимость + коммерческие и управленческие расходы + проценты к уплате.

Глава 3. РЫНОК ЦЕМЕНТА РФ.

Это один из основных разделов отчета, который содержит необходимую базовую информацию о рынке, начиная с этапов развития рынка с 1989 года. В главе наглядно представлена детальная информация по цементным корпорациям (цементные заводы группы, карта размещения производств, среднегодовая мощность, доля региональных мощностей, производство, загрузка мощности, адрес головного офиса, руководитель, собственники, краткая информация о корпорации, корпоративный лого). Рассмотрен ассортимент продукции, выпуск продукции по энергосберегающим технологиям. Для удобства производство и потребление рассмотрено по каждому федеральному округу, что дает возможность оценить емкость и позиции корпораций / заводов на региональных рынках. Рассмотрены вопросы внешнеэкономической деятельности и логистики: доставка цемента потребителям по видам транспорта и по видам вагонов, дальность перевозок в зависимости от региона поставки, перекрестные поставки между федеральными округами. Приведена информация по среднестатистическим ценам производителей и приобретения цемента. В дополнение информация по Федеральным округам содержит рейтинг региона среди ФО по таким показателям как: уровень ВРП, инвестиции в основной капитал, численность населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, объем работ по виду деятельности "Строительство", ввод жилья, потребление цемента, потребление цемента на душу населения. В главе также представлены контакты цементных предприятий.

Глава 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

Глава состоит из четырех частей:

  1. Фактически введенные в эксплуатацию цементные производства / мощности в Российской Федерации в 2008-2023 гг. – реализованные проекты строительства новых и модернизации действующих производств. Детализация информации по проектам: цементный завод, корпорация, регион размещения предприятия, мощность до ввода новой линии, мощность новой линии, вывод старой линии, итоговая мощность предприятия, год ввода, стоимость проекта, поставщик оборудования и тип проекта Brownfield или Greenfield.
  2. Проекты строительства новых технологических линий / модернизации
    действующих мощностей в Российской Федерации. Представлены проекты, вероятность реализации которых больше нуля, при этом выполняется одно из следующих условий: получено заемное финансирование / полностью или частично оплачено оборудование или СМР / текущие возможности инвестора. Детализация информации по проектам: корпорация (холдинг), название завода, тип проекта Brownfield или Greenfield, регион расположения, технология производства, мощность (после реализации проекта), выводимая мощность, вводимая мощность, начало строительства, окончание строительства, объем инвестиции, ожидаемая продолжительность строительства, поставщик оборудования, комментарии в хронологическом порядке.
  3. Анонсы проектов цементных производств / мощностей в Российской Федерации – заявления о намерении реализовать проект строительства цементного производства (2018-2023 год). Детализация информации по проектам: субъект РФ, инвестор, название, инвестиции, тип проекта, тип завода (полный цикл / помольное производство), прирост мощности, продукция, год ввода.
  4. Архив проектов цементных производств / мощностей в субъектах Российской Федерации – архив заявлений о намерении реализовать проект строительства цементного производства

Раздел «Модернизация отрасли» формирует представление о фактической и планируемой модернизации отрасли с привязкой к регионам России. Наличие дополнительной информации позволяет оценить вероятность реализации планов Инвесторов и сформировать прогноз изменения мощности (предложения) в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Таким образом, данный раздел закрывает одну из двух составляющих прогнозного баланса – прогноз предложения.

Глава 5. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ ДО 2030Г.

В формировании прогноза развития рынков строительных материалов на федеральном уровне участвуют макроэкономические параметры (ВВП, инвестиции в основной капитал, объем работ по виду деятельности «Строительство», натуральные показатели жилого и нежилого строительства, строительства дорог, а также прогнозы развития сопряженных подотраслей промышленности строительных материалов. Экспертами CMPRO разработана многофакторная модель взаимозависимости макроэкономических показателей, сырьевых рынков и промышленности строительных материалов.

В разделе представлены показатели развития социально-экономического развития РФ, приведены ссылки на актуальные документы, являющиеся источником прогнозных макроэкономических показателей – «Прогноз социально-экономического развития Российской федерации на период до 2026 года» и «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года».

Для подготовки модели потребления цемента, а также цены приобретения цемента проанализированы различные макроэкономические и отраслевые показатели, характеризующих баланс спроса и предложения на рынке и выбраны те из них, которые в совокупности показывают наиболее тесную связь с динамикой ключевых параметров рынка цемента – потребление и цена – в период с 2011 по 2023 годы.

Также необходимо отметить, что на горизонте планирования деятельности в цементной промышленности России до 2030 года CMPRO определило зону вероятного очередного кризиса. Это необходимо учитывать при формировании производственной, финансовой и инвестиционной программ предприятия.

Глава 6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В исследовании за 2023 год была изменена методология расчета финансовых показателей цементной промышленности в целом по России и в федеральных округах РФ и пересмотрены оценки за 2018-2022 гг.

Основные изменения методики связаны с перекрестной проверкой информации из различных источников, в результате которой:

  1. Учтены финансовые показатели предприятий, не учитываемых в статистике
  2. Учтены показатели деятельности предприятий в регионах фактического присутствия, а не по месту регистрации
  3. Скорректированы отдельные показатели, которые отсутствуют в финансовой отчетности предприятий
  4. Для юридических лиц – цементных холдингов, которые аккумулируют финансовую отчетность на головной компании проведена оценка показателей для соотвествующих региональных подразделений
  5. Проведена оценка финансовых показателей компаний, информация по которым отсутствует на момент составления отчета

В данной главе представлена оценка финансовых показателей в цементной промышленности как в целом по Российской федерации, так и по федеральным округам в период 2018-2023 гг.:

  1. Выручка и рентабельность продаж
  2. EBITDA и margin EBITDA
  3. Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку)
  4. Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга)

Приложения

Кроме основных 6 глав в исследовании представлено Приложение 1 «Производители цемента», которое содержит информацию о производстве цемента и загрузке мощности цементных заводов России в удобной табличной форме: завод, группа, округ, область, способ производства, среднегодовая мощность 2022, производство 2022, Коэффициент использования мощностей 2022, среднегодовая мощность 2023, производство 2023, Коэффициент использования мощностей 2023.

Определения и сокращения

Корректный учет и расчет баланса цементных мощностей в РФ

I.      Цементная промышленность РФ

II.     Формирование себестоимости цемента

III.    Рынок цемента РФ

IV.   Модернизация отрасли

V.    Прогноз социального-экономического развития и рынка цемента РФ до 2030 г.

VI.   Финансовые показатели цементной промышленности Российской Федерации

Приложение 1. Производители цемента

Приложение 2. Информационно-аналитические материалы СМПРО

1. ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ

Таблицы

Баланс мощности и потребления цемента в РФ в 2022-2023 гг.

Основные параметры рынка. Производство, отгрузка, импорт, экспорт, потребление в РФ в 2006-2023 гг., тыс. тонн

Мощность цементных производств в РФ в 2023 г., млн т

Топ-10 компаний на рынке цемента РФ в 2023 г., тыс. тонн

Топ-5 компаний, улучшивших свое положение на рынке цемента РФ в 2023 г., тыс. тонн

Топ-5 компаний, ухудшивших свое положение на рынке цемента РФ в 2023 г., тыс. тонн

Корпоративная структура цементной отрасли РФ

Рисунки

Загрузка мощностей цементных корпораций РФ в 2023 г.

Карты

Карта цементной индустрии

2. ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЦЕМЕНТА

Таблицы

Индексы цен на газ для промышленных потребителей

Индексы цен на электроэнергию для промышленных потребителей

Индексы цен на железнодорожные перевозки цемента

Индексы цен приобретения цемента

Динамика средней себестоимости цемента в округах РФ в 2022-2023 гг..

Рисунки

Динамика индексов цен и тарифов монополий в 2005-2023 гг.

3. РЫНОК ЦЕМЕНТА РФ

Таблицы

Производственные показатели ЦЕМРОС

Производственные показатели LafargeHolcim Rus

Производственные показатели HeidelbergCement Rus

Производственные показатели СМиКом

Производственные показатели Сибирский цемент

Крупнейшие региональные компании в 2022-2023 гг.

Прочие производители цемента в 2022-2023 гг.

Производство цемента в регионах РФ в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Ассортимент продукции в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Производство цемента по энергосберегающим технологиям в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Позиции цементных корпораций в производстве цемента в 2023 г., доля (%) корпорации в общем объеме производства цемента

Цементные предприятия ЦФО

Цементные предприятия СЗФО

Цементные предприятия ПФО

Цементные предприятия ЮФО

Цементные предприятия СКФО

Цементные предприятия УФО

Цементные предприятия СФО

Цементные предприятия ДВФО

Ведущие цементные корпорации в производстве цемента по ФО в 2023 г.

Страны-поставщики цемента в РФ в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Регионы России - получатели импортного цемента в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Крупнейшие экспортеры цемента в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Страны-получатели российского цемента в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Потребление цемента в регионах РФ в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Балансы мощности, производства и потребления цемента в 2023 г., тыс. тонн

Доставка цемента жд-транспортом потребителям по регионам в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Доставка цемента автомобильным и прочим транспортом потребителям по регионам в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Доставка жд цемента потребителям по видам вагонов в 2022 и 2023 гг., тыс. тонн

Среднее расстояние доставки жд-цемента потребителям в регионы РФ в 2022 и 2023 гг., км

Рейтинг ЦФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ЦФО

Рейтинг СЗФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели СЗФО

Рейтинг ПФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ПФО

Рейтинг ЮФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ЮФО

Рейтинг СКФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели СКФО

Рейтинг УФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели УФО

Рейтинг СФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели СФО

Рейтинг ДВФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ДВФО

Позиции цементных корпораций на рынке цемента в 2023 г., доля (%) корпорации в общем объеме потребления цемента

Изменение доли корпораций на рынке цемента РФ

Средние цены производителей в 2022-2023 гг., руб./тонну без НДС и доставки

Средние цены приобретения в 2022-2023 гг., руб./тонну с НДС и доставкой

Рисунки

Этапы развития цементного рынка РФ

Основные параметры рынка цемента РФ в 2023 году

Производство цемента ЦЕМРОС в 2010-2023 гг.

Производство цемента LafargeHolcim Rus в 2010-2023 гг.

Производство цемента СМиКом в 2010-2023 гг.

Производство цемента Сибирский цемент в 2010-2023 гг.

Динамика производства цемента в 2022-2023 гг.

Региональная структура производства цемента в 2023 г.

Видовая структура производства цемента в 2022-2023 гг.

Динамика производства портландцемента без добавок в 2022-2023 гг.

Динамика производства портландцемента с добавками в 2022-2023 гг.

Динамика производства шлакопортландцемента в 2022-2023 гг.

Динамика производства специальных и прочих видов цемента в 2022-2023 гг.

Структура производства цемента по видам технологий в 2022 и 2023 гг.

Загрузка мощности цементных предприятий РФ в 2022-2023 гг.

Загрузка мощности цементных предприятий в округах РФ в 2023 г.

Позиции цементных корпораций в производстве цемента в 2023 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ЦФО в 2023 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в СЗФО в 2023 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ПФО в 2023 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ЮФО в 2023 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в СКФО в 2023 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в УФО в 2023 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в СФО в 2023 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ДВФО в 2023 г.

Динамика импорта цемента в РФ в 2022-2023 гг.

Региональная структура импорта цемента в 2023 г.

Динамика экспорта российского цемента в 2022-2023 гг.

Региональная структура экспорта цемента в 2023 г.

Динамика потребления цемента в 2022-2023 гг.

Региональная структура потребления цемента в 2023 г.

Доставка цемента потребителям по видам транспорта в 2022-2023 гг.

Структура доставки цемента потребителям по видам транспорта в 2023 г.

Отгрузка цемента потребителям по видам вагонов в 2022-2023 гг.

Структура отгрузки цемента потребителям по видам вагонов в 2023 г.

Среднее расстояние отгрузки жд-цемента потребителям в 2022-2023 гг.

Среднее расстояние доставки и объем жд-цемента в регионы РФ в 2023 г.

Динамика потребления цемента в ЦФО в 2022-2023 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ЦФО в 2023 г.

Динамика потребления цемента в СЗФО в 2022-2023 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в СЗФО в 2023 г.

Динамика потребления цемента в ПФО в 2022-2023 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ПФО в 2023 г.

Динамика потребления цемента в ЮФО в 2022-2023 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ЮФО в 2023 г.

Динамика потребления цемента в СКФО в 2022-2023 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в СКФО в 2023 г.

Динамика потребления цемента в УФО в 2022-2023 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в УФО в 2023 г.

Динамика потребления цемента в СФО в 2022-2023 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в СФО в 2023 г.

Динамика потребления цемента в ДВФО в 2022-2023 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ДВФО в 2023 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ЦФО и прочими федеральными округами РФ в 2023 г.

Железнодорожные перевозки цемента между СЗФО и прочими федеральными округами РФ в 2023 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ПФО и прочими федеральными округами РФ в 2023 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ЮФО и прочими федеральными округами РФ в 2023 г.

Железнодорожные перевозки цемента между СКФО и прочими федеральными округами РФ в 2023 г.

Железнодорожные перевозки цемента между УФО и прочими федеральными округами РФ в 2023 г.

Железнодорожные перевозки цемента между СФО и прочими федеральными округами РФ в 2023 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ДВФО и прочими федеральными округами РФ в 2023 г.

Позиции цементных корпораций на рынке цемента РФ в 2023 г.

Динамика цен производителей и приобретения цемента в 2018-2023 гг., руб./тонну

Карты

Карта заводов группы ЦЕМРОС

Карта заводов группы LafargeHolcim Rus

Карта заводов группы HeidelbergCement Rus

Карта заводов группы СМиКом

Карта заводов группы Сибирский цемент

Размещение цементных производств в ЦФО

Размещение цементных производств в СЗФО

Размещение цементных производств в ПФО

Размещение цементных производств в ЮФО

Размещение цементных производств в СКФО

Размещение цементных производств в УФО

Размещение цементных производств в СФО

Размещение цементных производств в ДВФО

Ведущие цементные корпорации в производстве цемента по ФО в 2023 г.

Страны-поставщики импортного цемента в РФ в 2023 г.

Направления экспорта российского цемента в 2023 г.

Дисбаланс регионального производства и потребления цемента в 2023 г.

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

Таблицы

Фактически введенные в эксплуатацию цементные производства / мощности в РФ в 2008-2023 гг.

Проекты строительства новых технологических линий / модернизации действующих мощностей в РФ

Анонсы проектов цементных производств / мощностей в РФ

Архив проектов цементных производств / мощностей в РФ

5. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ ДО 2030 Г.

Таблицы

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (выбранные параметры)

Прогноз потребления цемента в России на период до 2030 года

Прогноз цен приобретения цемента в России на период до 2030 года

Рисунки

Динамическая корреляция потребления цемента от различных макроэкономических параметров

Прогноз потребления цемента в России на период до 2030 года

Динамическая корреляция цены приобретения цемента от различных макроэкономических параметров

Прогноз цен приобретения цемента в России на период до 2030 года

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

Рисунки

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в РФ

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в РФ

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в РФ

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в РФ

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Центральном федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Центральном федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Центральном федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Центральном федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Северо-Западном федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Северо-Западном федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Северо-Западном федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Северо-Западном федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Приволжском федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Приволжском федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Приволжском федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Приволжском федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Южном федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Южном федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Южном федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Южном федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Северо-Кавказском федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Северо-Кавказском федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Северо-Кавказском федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Северо-Кавказском федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Уральском федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Уральском федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Уральском федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Уральском федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Сибирском федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Сибирском федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Сибирском федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Сибирском федеральном округе

Выручка и рентабельность продаж, млрд руб. в Дальневосточном федеральном округе

Производственная себестоимость + Коммерческие и управленческие расходы (вкл. доставку), тыс. руб./т в Дальневосточном федеральном округе

EBITDA и margin EBITDA, млрд руб. в Дальневосточном федеральном округе

Полная себестоимость + проценты к уплате (обслуживание основного долга), тыс. руб./т в Дальневосточном федеральном округе

Приложения

Таблицы

Производители цемента, существующие мощности 2022-2023

Производители цемента, работающие по энергосберегающему способу производства 2022-2023

...
Партнеры о нас