Введите код доступа:

Уважаемые пользователи, для корректной работы сайта СМПРО в Internet Explorer необходимо установить Google Chrome Frame!

+7 (495) 902 61 15
Научно-исследовательский институт
Промышленность строительных материалов
Исследования

Годовой отчет «Рынок цемента - 2015»

Годовой отчет

«Рынок цемента – 2015»

 120 000 руб.  

 

 

В 2015 году показатели производства и потребления цемента на отечественном рынке по сравнению с объемами прошлого года упали на 10% и 12% соответственно. Дальнейшее развитие макроэкономической ситуации в стране, а также развитие отраслей стройматериалов, в т. ч. рынка цемента, представлено в годовом отчете СМПРО «Рынок цемента – 2015». Прогнозы были построены на основе изучения макроэкономических параметров, показателей основных бюджетообразующих, сырьевых и производственных отраслей, социально-экономического состояния страны. В результате были получены наиболее вероятные сценарии развития российской экономики и профильных строительных отраслей до 2020 года, наиболее вероятным из которых в долгосрочной перспективе компания СМПРО считает умеренно-оптимистичный.

По оценке СМПРО, при пессимистичном сценарии  возможно плавное снижение потребления цемента в период до 2018 года с последующим восстановлением рынка к 2020 году.

В маркетинговом исследовании рынка цемента России представлен также глубокий анализ ситуации на рынке цемента РФ за последние несколько лет. В формате страны и в региональном разрезе рассмотрены такие параметры рынка как: производство цемента отечественными производителями, импорт и экспорт цемента включая перевозки автотранспортом, внутреннее потребление цемента с учетом межрегиональных перевозок различными видами транспорта, логистика поставок цемента. Изучены формирование себестоимости и ценовая конъюнктура предложения и спроса на рынке цемента. Детально проанализированы показатели деятельности отечественных и зарубежных игроков рынка РФ.

За последние годы экономической стабильности в стране многие иностранные и отечественные инвесторы заявили о существенных вложениях в цементную отрасль РФ. В разделе отчета «Создание новых цементных производств, строительство новых предприятий» рассмотрен ввод в эксплуатацию новых цементных мощностей и реконструкция старых энергоемких производств, которые были проведены за последние годы. Также показана ситуация с реализуемыми на данный момент проектами с прогнозом ввода новых цементных мощностей в ближайшие годы.

Аналитический отчет «Рынок цемента – 2015» –  это детально проработанное исследование, учитывающее  большинство факторов, влияющих на цементную отрасль страны

Определения и сокращения

Корректный учет и расчет баланса цементных мощностей в РФ

I.      Цементная промышленность РФ

II.     Формирование себестоимости  цемента

III.    Рынок цемента РФ

IV.   Создание новых цементных производств, строительство новых предприятий

V.    Прогноз социального-экономического развития РФ и перспективы рынка базовых строительных материалов до 2020 г.

Приложение: Производители цемента

1. ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Таблицы

Основные показатели рынка цемента РФ в 2005-2015 гг., тыс. тонн

Топ-10 компаний на рынке цемента РФ в 2015 г., тыс. тонн

Топ-5 компаний, улучшивших свое положение на рынке цемента РФ в 2014-2015 гг., тыс. тонн

Топ-5 компаний, ухудшивших свое положение на рынке цемента РФ в 2014-2015 гг., тыс. тонн

Корпоративная структура цементной отрасли РФ

Карты

Карта цементной индустрии

2. ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  ЦЕМЕНТА

Таблицы

Динамика роста цен на газ для промышленных потребителей

Динамика роста цен на электроэнергию для промышленных потребителей

Динамика роста тарифов на железнодорожные перевозки цемента

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

Динамика индексов цен монополий

Рисунки

Структура средней производственной себестоимости среднего цемента в 2015 г.

3. РЫНОК ЦЕМЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Таблицы

Производственные показатели Евроцемент груп

Производственные показатели Holcim Rus

Производственные показатели HeidelbergCement Rus

Производственные показатели United Cement Group LLC

Производственные показатели БазэлЦемент

Крупнейшие региональные компании в 2014-2015 гг.

Производство цемента в регионах РФ в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Ассортимент продукции в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Производство цемента по энергосберегающим технологиям в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Позиции цементных корпораций в производстве цемента в 2015 г., тыс. тонн

Страны-поставщики цемента в РФ в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Регионы России - получатели импортного цемента в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Крупнейшие экспортеры цемента в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Страны-получатели российского цемента в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Потребление цемента в регионах РФ в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Баланс производства и потребления цемента в 2015 г., тыс. тонн

Доставка цемента жд-транспортом потребителям по регионам в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Доставка цемента автомобильным и прочим транспортом потребителям по регионам в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Доставка жд цемента потребителям по видам вагонов в 2014 и 2015 гг., тыс. тонн

Среднее расстояние доставки жд-цемента потребителям в регионы РФ в 2014 и 2015 гг., км

Рейтинг ЦФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ЦФО

Рейтинг СЗФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели СЗФО

Рейтинг ПФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ПФО

Рейтинг ЮФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ЮФО

Рейтинг СКФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели СКФО

Рейтинг УФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели УФО

Рейтинг СФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели СФО

Рейтинг ДВФО среди федеральных округов РФ

Финансовые показатели ДВФО

Позиции цементных корпораций на рынке цемента РФ в 2015 г., тыс. тонн

Изменение доли корпораций на рынке цемента РФ в 2014-2015 гг., тыс. тонн

Средние цены производителей, руб./тонну

Средние цены приобретения, руб./тонну

Рисунки

Этапы развития цементного рынка Российской Федерации

Основные параметры рынка цемента РФ в 2015 году

Производство цемента Евроцемент груп в 2008-2015 гг.

Производство цемента Holcim Rus в 2008-2015 гг.

Производство цемента HeidelbergCement Rus в 2008-2015 гг.

Производство цемента United Cement Group LLC в 2008-2015 гг.

Производство цемента БазэлЦемент в 2008-2015 гг.

Динамика производства цемента в 2014-2015 гг.

Региональная структура производства цемента в 2015 г.

Видовая структура производства цемента в 2014-2015 гг.

Динамика производства портландцемента без добавок в 2014-2015 гг.

Динамика производства портландцемента с добавками в 2014-2015 гг.

Динамика производства шлакопортландцемента в 2014-2015 гг.

Динамика производства специальных и прочих видов цемента в 2014-2015 гг.

Структура производства цемента по видам технологий в 2014 и 2015 гг.

Загрузка мощности цементных предприятий РФ в 2014-2015 гг.

Загрузка мощности цементных предприятий в регионах РФ в 2015 г.

Позиции цементных корпораций в производстве цемента в 2015 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ЦФО в 2015 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в СЗФО в 2015 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ПФО в 2015 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ЮФО в 2015 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в СКФО в 2015 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в УФО в 2015 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в СФО в 2015 г.

Позиции цементных заводов в производстве цемента в ДВФО в 2015 г.

Динамика импорта цемента в РФ в 2014-2015 гг.

Региональная структура импорта цемента в 2015 г.

Динамика экспорта российского цемента в 2014-2015 гг.

Региональная структура экспорта цемента в 2015 г.

Динамика потребления цемента в 2014-2015 гг.

Региональная структура потребления цемента в 2015 г.

Доставка цемента потребителям по видам транспорта в 2015 г.

Структура доставки цемента потребителям по видам транспорта в 2015 г.

Отгрузка цемента потребителям по видам вагонов в 2014-2015 гг.

Структура отгрузки цемента потребителям по видам вагонов в 2015 г.

Среднее расстояние отгрузки жд-цемента потребителям в 2014-2015 гг.

Среднее расстояние доставки и объем жд-цемента в регионы РФ в 2015 г.

Динамика потребления цемента в ЦФО в 2014-2015 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ЦФО в 2015 г.

Динамика потребления цемента в СЗФО в 2014-2015 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в СЗФО в 2015 г.

Динамика потребления цемента в ПФО в 2014-2015 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ПФО в 2015 г.

Динамика потребления цемента в ЮФО в 2014-2015 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ЮФО в 2015 г.

Динамика потребления цемента в СКФО в 2014-2015 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в СКФО в 2015 г.

Динамика потребления цемента в УФО в 2014-2015 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в УФО в 2015 г.

Динамика потребления цемента в СФО в 2014-2015 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в СФО в 2015 г.

Динамика потребления цемента в ДВФО в 2014-2015 гг.

Среднее расстояние жд-отгрузки цемента в ДВФО в 2015 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ЦФО и прочими федеральными округами РФ в 2015 г.

Железнодорожные перевозки цемента между СЗФО и прочими федеральными округами РФ в 2015 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ПФО и прочими федеральными округами РФ в 2015 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ЮФО и прочими федеральными округами РФ в 2015 г.

Железнодорожные перевозки цемента между СКФО и прочими федеральными округами РФ в 2015 г.

Железнодорожные перевозки цемента между УФО и прочими федеральными округами РФ в 2015 г.

Железнодорожные перевозки цемента между СФО и прочими федеральными округами РФ в 2015 г.

Железнодорожные перевозки цемента между ДВФО и прочими федеральными округами РФ в 2015 г.

Позиции цементных корпораций на рынке цемента РФ в 2015 г.

Динамика цен производителей и приобретения цемента в 2011-2015 гг., руб./тонну

Карты

Карта заводов группы ЗАО Евроцемент груп

Карта заводов группы Holcim Rus

Карта заводов группы HeidelbergCement Rus

Карта заводов группы United Cement Group LLC

Карта заводов группы БазэлЦемент

Размещение цементных производств в ЦФО

Размещение цементных производств в СЗФО

Размещение цементных производств в ПФО

Размещение цементных производств в ЮФО

Размещение цементных производств в СКФО

Размещение цементных производств в УФО

Размещение цементных производств в СФО

Размещение цементных производств в ДВФО

Ведущие цементные корпорации в производстве цемента по ФО в 2015 г.

Страны-поставщики импортного цемента в РФ в 2015 г.

Направления экспорта российского цемента в 2015 г.

Дисбаланс регионального производства и потребления цемента в 2015 г.

4. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Таблицы

Фактический ввод новых технологических линий в 2008-2015 гг.

Проекты строительства цементных заводов, реализованные с 2008 г по 2015 г.

Технологические линии с ожидаемым вводом мощностей в 2016-2020 гг.

Оценка проектов Brownfield

Оценка проектов Greenfield

Рисунки

Ввод новых мощностей в 2008-2015 гг.

Ожидаемый ввод новых мощностей в 2016-2020 гг.

Планы инвесторов/производителей по строительству новых и модернизации действующих производств в период 2016-2020 гг., в том числе «замороженные» объекты.

5. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА БАЗОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО 2020 Г.

Таблицы

Прогноз изменения мощностей цементных предприятий в 2015-2025 гг.

Мощности действующих производств на 1 января 2016 года

Макроэкономические показатели, используемые при моделировании рынков строительных материалов 2000-2015

Отраслевые показатели развития рынков строительных материалов России и Московского региона 2000-2015

Эконометрическое многофакторное моделирование на примере рынка цемента

Консервативный сценарий социально-экономического развития России на период до 2020 года

Умеренно-оптимистичный сценарий социально-экономического развития России на период до 2020 года

Форсированный (целевой) сценарий социально-экономического развития России на период до 2020 года

ВВП в ценах 2015 года, трлн. руб.

Промышленное производство в ценах 2015 года, трлн. руб.

ИОК в ценах 2015 года, трлн. руб.

Оборот розничной торговли в ценах 2015 года, трлн. руб.

Уровень инфляции, %

Число безработных, млн. чел

Число занятых в экономике, млн. чел

Уровень безработицы, %

Импорт, млрд. долл.

Экспорт, млрд. долл.

Сальдо внешнеторговых операции , млрд. долл.

Курс доллара, руб./долл.

Численность населения, млн. чел.

Ввод жилья, млн. м2

Ввод жилья в МР, млн. м2

Ввод нежилых зданий, млн. м2

Ввод нежилых зданий в Московском регионе, млн. м2

Экспорт нефти, млн. тонн

Экспорт природного газа (трубопроводным транспортом), млрд. м3.

Мировые цены на нефть Urals, долл./барр.

Цены на газ (дальнее зарубежье), долл./тыс. м3

Темпы роста мировой экономики, %

Темпы роста экономики США, %

Темпы роста экономики Еврозоны, %

Потребление цемента в РФ, млн. тонн

Потребление цемента в МР, млн. тонн

Цена приобретения цемента в РФ, руб./т.

Цена приобретения цемента в МР, руб./т.

Потребление НСМ в РФ, млн. м3

Потребление НСМ в МР, млн. м3

Цена приобретения НСМ в РФ, руб./м3

Цена приобретения НСМ в МР, руб./м3

Потребление ЖБИ в РФ, млн. м3

Потребление ЖБИ в МР, млн. м3

Цена приобретения ЖБИ в РФ,  тыс. руб./м3

Цена приобретения ЖБИ в МР,  тыс. руб./м3

Потребление товарного бетона в РФ, млн. м3

Потребление товарного бетона в МР, млн. м3

Цена приобретения товарного бетона в РФ,  руб./м3

Цена приобретения товарного бетона в МР,  руб./м3

Потребление листового стекла в РФ, млн. м2

Потребление листового стекла в МР, млн. м2

Цена приобретения листового стекла в РФ,  руб./м2

Цена приобретения листового стекла в МР,  руб./м2

Потребление гипса строительного в РФ, тыс. т

Потребление гипса строительного в МР, тыс. т

Цена приобретения гипса строительного в РФ, руб./т

Цена приобретения гипса строительного в МР, руб./т

Потребление газобетона в РФ, млн.м3

Потребление газобетона в МР, млн.м3

Цена приобретения газобетона в РФ, руб./м3

Цена приобретения газобетона в МР, руб./м3

Потребление кирпича в РФ, млн. усл. кирп.

Потребление кирпича в МР, млн. усл. кирп.

Цена приобретения кирпича в РФ, руб./усл. кирп.

Цена приобретения кирпича в МР, руб./усл. кирп.

Потребление строительной извести  в РФ, млн. тыс. т

Потребление строительной извести  в МР, тыс. т

Цена приобретения строительной извести  в РФ, руб./т

Цена приобретения строительной извести  в МР, руб./т

Рисунки

Факт-прогноз ВВП в ценах 2015 года на период до 2020 года, трлн. руб.

Факт-прогноз промышленного производства в ценах 2015 года на период до 2020 года, трлн. руб.

Факт-прогноз ИОК в ценах 2015 года на период до 2020 года, трлн. руб.

Факт-прогноз оборота розничной торговли в ценах 2015 года на период до 2020 года, трлн. руб.

Факт-прогноз инфляции на период до 2020 года, %

Факт-прогноз числа безработных на период до 2020 года, млн. чел.

Факт-прогноз числа занятых в экономике на период до 2020 года, млн. чел.

Факт-прогноз уровня безработицы на период до 2020 года, %

Факт-прогноз импорта на период до 2020 года, млрд. долл.

Факт-прогноз экспорта на период до 2020 года, млрд. долл.

Факт-прогноз сальдо внешнеторговых операции на период до 2020 года, млрд. долл.

Факт-прогноз курса доллара, руб./долл.

Факт-прогноз численности населения России, млн. чел.

Факт-прогноз ввода жилья в России, млн. м2

Факт-прогноз ввода жилья в Московском регионе, млн. м2

Факт-прогноз ввода нежилых зданий в России, млн. м2

Факт-прогноз ввода нежилых зданий в Московском регионе, млн. м2

Факт-прогноз экспорта нефти на период до 2020 года, млн. тонн.

Факт-прогноз экспорта природного газа на период до 2020 года, млрд. м3

Факт-прогноз мировых цен на нефть Urals на период до 2020 года, долл./барр.

Факт-прогноз цен на газ (дальнее зарубежье) на период до 2020 года, долл./тыс. м3

Факт-прогноз темпов роста мировой экономики на период до 2020 года, %

Факт-прогноз темпов роста экономики США на период до 2020 года, %

Факт-прогноз темпов роста экономики Еврозоны на период до 2020 года, %

Факт-прогноз потребления цемента в России на период до 2020 года, млн. тонн

Факт-прогноз потребления цемента в Московском регионе на период до 2020 года, млн. тонн

Факт-прогноз цены приобретения цемента в России на период до 2020 года, руб./т

Факт-прогноз цены приобретения цемента в Московском регионе на период до 2020 года, руб./т

Факт-прогноз потребления НСМ в России на период до 2020 года, млн. м3

Факт-прогноз потребления НСМ в Московском регионе на период до 2020 года, млн. м3

Факт-прогноз цены приобретения НСМ в России на период до 2020 года, руб./м3

Факт-прогноз цены приобретения НСМ в Московском регионе на период до 2020 года, руб./м3

Факт-прогноз потребления ЖБИ в России на период до 2020 года, млн. м3

Факт-прогноз потребления ЖБИ в Московском регионе на период до 2020 года, млн. м3

Факт-прогноз цены приобретения ЖБИ в России на период до 2020 года, тыс. руб./м3

Факт-прогноз цены приобретения ЖБИ в Московском регионе на период до 2020 года, тыс. руб./м3

Факт-прогноз потребления товарного бетона в России на период до 2020 года, млн. м3

Факт-прогноз потребления товарного бетона в Московском регионе на период до 2020 года, млн. м3

Факт-прогноз цены приобретения товарного бетона в России на период до 2020 года, руб./м3

Факт-прогноз цены приобретения бетона в Московском регионе на период до 2020 года, руб./м3

Факт-прогноз потребления листового стекла в России на период до 2020 года, млн. м2

Факт-прогноз потребления листового стекла в Московском регионе на период до 2020 года, млн. м2

Факт-прогноз цены приобретения листового стекла в России на период до 2020 года, руб./м2

Факт-прогноз цены приобретения листового стекла в Московском регионе на период до 2020 года, руб./м2

Факт-прогноз потребления гипса строительного в России на период до 2020 года, тыс. тонн

Факт-прогноз потребления гипса строительного в Московском регионе на период до 2020 года, тыс. тонн

Факт-прогноз цены приобретения гипса строительного в России на период до 2020 года, руб./т

Факт-прогноз цены приобретения гипса строительного в Московском регионе на период до 2020 года, руб./т

Факт-прогноз потребления газобетона в России на период до 2020 года, млн.м3

Факт-прогноз потребления газобетона в Московском регионе на период до 2020 года, млн.м3

Факт-прогноз цены приобретения газобетона в России на период до 2020 года, руб./м3

Факт-прогноз цены приобретения газобетона в Московском регионе на период до 2020 года, руб./м3

Факт-прогноз потребления кирпича в России на период до 2020 года, млн. усл. кирп.

Факт-прогноз потребления кирпича в Московском регионе на период до 2020 года, млн. усл. кирп.

Факт-прогноз цены приобретения кирпича России на период до 2020 года, руб./усл. кирп.

Факт-прогноз цены приобретения кирпича в Московском регионе на период до 2020 года, руб./усл. кирп.

Факт-прогноз потребления извести строительной в России на период до 2020 года, тыс. тонн

Факт-прогноз потребления извести строительной в Московском регионе на период до 2020 года, тыс. тонн

Факт-прогноз цены приобретения извести строительной в России на период до 2020 года, руб./т

Факт-прогноз цены приобретения извести строительной в Московском регионе на период до 2020 года, руб./т

 

Приложения

Таблицы

Производители цемента, существующие мощности, тыс. тонн

Производители цемента, работающие по энергосберегающему способу производства

 

ПОЧЕМУ КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ СМПРО?

  • СМПРО – ЕДИНСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ на территории бывшего Советского Союза, осуществляющая комплексный инвестиционный, консалтинговый и аналитический сервис в промышленности строительных материалов
  • СМПРО аккредитована СБЕРБАНКОМ в качестве организации для проведения технической экспертизы, мониторинга, технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов
  • СМПРО гарантирует ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО аналитической информации и всегда выполняет свои обязательства

КАК ПРИОБРЕСТИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ «ЦЕМЕНТ – 2015»?

Позвоните по номеру: +7 (495) 722-09-59

Или отправьте Ваш запрос с темой письма «Рынок цемента – 2015» по адресу: info@cmpro.ru

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛАХ
АНАЛИТИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
НОВОСТИ

Цемент. Цемент Теплоозерского цементного завода «закрепит» газ

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Амурской области станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность (по переработке) – 42 млрд куб. м природного газа в год.

ПРОЕКТЫ

При использовании материалов сайта «СМПРО» указание источника и гиперссылка http://www.cmpro.ru/ обязательны.
Сокращение "СМПРО", используемое на сайте www.cmpro.ru, означает общество с ограниченной ответственностью "СМ Про", зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1107746321407, Свидетельство о государственной регистрации серии 77 No.012836023 выдано МИ ФНС No.46 по г. Москве 26 апреля 2010 года.
Все права защищены © 2010-2017 ООО «СМ Про». подробнее о соблюдении авторских прав и размещении рекламы

Яндекс.Метрика

Цемент,строительные материалы,аналитика,анализ